天顺风能34亿收购加快粤苏海风布局一标的公司前九月盈利超3亿高速增长

海上风电进入高速发展的黄金期，天顺风电相继布局。

12月6日晚间，天顺风能发布资产收购公告称，公司拟出资30亿元收购江苏长风船用设备制造有限公司100%股权..标的公司还持有南通长峰新能源装备科技有限公司99.5%的股权。

这是一笔高溢价交易至今年9月底，天顺风能净资产9.12亿元，本次交易溢价近21亿元

此前，天顺风能还出资4亿元收购了广东的一家公司本次交易完成后，公司完成了在广东和江苏的海上风电布局

天顺风能主要从事风塔及风塔零部件的生产和销售最近几年来受益于风电装机热潮，公司经营业绩大幅增长江苏长峰前三季度盈利超3亿元交易完成后，将增加天顺风能的经营业绩

持续收购加速海风产能布局

海上风电资源争夺如火如荼，天顺风电大举布局。

最新公告显示，天顺风能拟支付现金向自然人纪收购江苏长峰100%股权，交易总价30亿元此举是为了公司整体海上风电产能的战略布局

是为了提高海上风电的影响力和竞争力，提升公司在海上风电行业的市场份额。

本次交易完成后，江苏长风将成为天顺风能的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

江苏长峰成立于2016年5月26日，注册资本2.01亿元，其中吉持有100%股权公司主要从事海洋工程专用设备的设计，制造，销售和安装本次收购有利于完善公司海上风电布局，提升公司在风电行业尤其是海上风电的影响力和竞争力，提高公司在海上风电行业的市场份额

江苏长峰还投资了一家公司，叫南通长峰，成立于2019年9月17日，注册资本2亿元。

在这笔交易中，天顺风能可谓不惜血本截至今年9月底，江苏长峰总资产28.42亿元，总负债19.3亿元，净资产9.12亿元去年底，公司净资产为5.92亿元本次交易价格为30亿元，溢价近21亿元，溢价率约228.95%

溢价近21亿元，天顺风能表示，根据公司此前对标的公司的努力，基于公司未来十年海上风电产业的巨大发展机遇，综合考虑标的公司的资产账面价值，实际经营状况，未来盈利能力，知识产权和R&D技术的潜在价值，重点考虑标的公司多年的行业经验，在手订单和客户资源通过此次收购，公司将确立在江苏盐城和南通的主导地位

天顺风能表示，这次耗资30亿元的收购是一个审慎的决定。

值得一提的是，今年11月，天顺风能以自有资金4亿元完成收购江苏长风海持有的广东长风新能源装备制造有限公司100%股权广东长风主要从事R&D，海风装备夹克等产品的生产和销售目前公司具备生产条件，广东长丰主要面向广东

综上所述，天顺风能共斥资34亿元收购并布局海上风电。

对此，天顺风能认为，十四五期间，广东，广西，江苏，浙江，山东，福建，海南等已经公布了超过60GW的新海风计划，其中广东和江苏省的十四五海风都超过了10GW伴随着2021年海上风电退出国家补贴，主机技术快速迭代，海上风电进入平价时代，十四五海上风电将迎来快速发展本次收购的标的为位于南通通州湾的南通长峰和位于江苏盐城射阳县的江苏长峰江苏长峰和南通长峰均已建成并处于生产经营期，其中江苏长峰的主要产品为海上风电单管桩，将与公司位于射阳的海上风电基地进一步整合，形成年产60万吨的海上风电单管桩工厂，从而在江苏形成优势竞争地位南通长风的主要产品是海上风电导管架和升压站，主要出口江苏和东亚地区

公司表示，通过收购完成江苏，广东海上风电产能布局，将形成公司风电业务新的增长点。

投资近百亿布局风电

伴随着风电行业进入高景气，天顺风能密集进行产业布局，争夺行业大蛋糕。

天顺风能在不断完善产业布局的同时，频频借助资本市场。

2010年，天顺风能通过IPO上市，募集资金12.95亿元，用于建设3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目，2.5兆瓦及以上风电塔架技术改造项目等，并用以补充流动资金2016年公司实施定增，募集资金20亿元该资金用于李璇新能源菏泽鄄城左颖风电场项目，李璇新能源南阳桐柏歇马岭风电场项目和李璇新能源菏泽牡丹李村风电场项目的建设及流动资金的补充去年4月，公司再次融资1.53亿元收购苏州天顺风机叶片科技有限公司20%股权

从上述募集资金投向来看，主要是风电设备和陆上风电项目建设。

目前，天顺风能正在筹划发行可转换公司债券，募集资金总额不超过29.22亿元这些资金用于建设乌兰察布市兴和县500MW风电场，年产300套风电叶片，年产12万吨风电塔架等，并拟募集资金7.46亿元补充流动资金

本次募集资金仍主要用于风电场，风电设备等项目建设。

若可转债发行顺利完成，公司股权融资总额将达到63.7亿元若加上34亿元收购海上风电资产，公司在风电领域的产业布局将合计97.7亿元

最近几年来，受风电装机热潮影响，天顺风电经营业绩快速增长。

2018年，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为38.34亿元和4.7亿元，同比增长18.39%和0.03%2019年至2021年，公司营业收入分别为60.58亿元，81亿元和81.72亿元，同比增长58.02%，33.70%和0.89%对应的净利润分别为7.47亿元，10.5亿元和13.1亿元，同比增长58.95%，40.60%和24.76%

但今年以来，受市场需求不足，疫情等因素影响，行业整体运行面临压力。

值得一提的是，天顺风能收购的江苏长峰盈利能力较强去年其净利润为2.19亿元，今年前三季度为3.27亿元，已经超过去年全年合并江苏长风后，天顺风能经营业绩有望大幅提升

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