8月12日晚间重要行业研究汇总附股

8月12日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考:

汽车行业:7月头部自主品牌与新能源车表现超强 关注9股

投资策略:乘联会发布数据:7月乘用车批发销量150.7万辆，同比—8.2%，环比—1.9%，较19年7月同比—1.0%，零售销量150.0万辆，同比—6.2%，环比—4.9%，较19年7月同比+1%投资建议:具有长期发展潜力的民营自主品牌:长城汽车，吉利汽车，做全栈研发，布局智能电动的新势力:小鹏汽车，理想汽车，蔚来，机制体制改革，拆分智能电动板块单独运营的国有自主车企:广汽集团，长安汽车，上汽集团，华为智能汽车产业链具备中长期投资价值:广汽集团，长安汽车，北汽蓝谷，小康股份，均胜电子，中科创达，德赛西威，银轮股份等，零部件板块关注基本面扎实且估值合理，伴随电动智能浪潮，有望戴维斯双击的细分领域龙头:拓普集团，保隆科技，天润工业，旭升股份，福耀玻璃，常熟汽饰，富临精工，爱柯迪，星宇股份，伯特利，华域汽车等

锂电设备:美国电动车产业提速 中国优质锂电设备龙头受益

投资策略:我们认为国内锂电产业具备全球竞争力，持续看好锂电设备板块 在设备环节，先导智能， 杭可科技等优质龙头企业有望不断取得欧洲，美国市场设备订单锂电设备重点关注三条投资主线:1) 宁德时代产业链 宁德时代率先于 2020 年启动扩产，相关设备公司充分受益 重点关注先导智能，根据补充公告，先导智能有望取得宁德时代核心电芯生产设备 50%的份额此外， 关注海目星，先惠技术，震裕科技，斯莱克，赢合科技等2) 海外龙头锂电池产业链 未来几年海外锂电池增速高于国内增速，具有出海能力的锂电设备龙头受益 重点关注杭可科技，公司在 LG， SK 等日韩系动力电池龙头份额高达 50%以上， 重点关注先导智能(配套 Northvolt)3) 国内二三线锂电池产业链 2021 年全球电动车迎来销量加速放量增长，不仅头部电池厂在扩产，二三线锂电池的扩产增速甚至高于一线，相关的设备厂商订单弹性更大我们重点关注利元亨，看好海目星，同时关注博众精工，中国电研，科瑞技术，联赢激光等

锂行业:盐湖提锂技术革命 关注5股

投资策略:新能源将显著拉动锂需求量，盐湖开发势在必行 全球范围内盐湖锂资源较为丰富，占全球锂资源量约 64%，并且不同于矿石锂资源集中在澳大利亚，盐湖锂资源集中分布在南美和我国青藏高原，盐湖的开发对我国新能源产业供应链安全至关重要建议关注两条主线:一是关注资源端，具备盐湖锂资源，新增产能陆续投放的赣锋锂业(002460，未评级)，盐湖股份(000792，未评级)，科达制造(600499，未评级)，藏格控股(000408，未评级)等，二是关注技术端受益于盐湖提锂扩张的公司，如蓝晓科技(300487，未评级)，久吾高科(300631，未评级)，唯赛勃(688718，未评级)等

新能源车:7月国内销量环比超预期 关注6股

投资策略:全球电动车消费共识已经形成，年初我们就提出，消费品的J型增长趋势将持续演绎，线性预期下未来会逐步上修销量择时上我们更重视以中游排产和下游产销数据为核心的景气度指标，选股角度，我们中长期仍坚持看好具备成本和产品优势龙头公司，同时看好供不应求带来的量价齐升以及产能外溢带来的二线弹性标的的机会持续看好:宁德时代，恩捷股份，中国宝安，容百科技，中伟股份，当升科技，天赐材料，新宙邦，先导智能，拓普集团，三花智控，宏发股份，中鼎股份，克来机电等

新能源行业:储能发展持续推进 关注7股

投资策略:继《加快推动新型储能发展的指导意见》提出2025年新型储能装机规模达到30GW的目标后，分时电价机制的优化完善将打通储能的商业模式和经济性，以保障上述目标的实现，伴随着鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模，我们认为国内储能崛起拐点已至，重点关注:火电灵活性改造相关标的龙源技术，青达环保，杭锅股份，东方电气，上海电气，钠离子电池相关标的华阳股份，浙江医药，抽水蓄能相关标的浙富控股，中国电建。

房地产行业:行业毛利率拐点到来可期 关注4股

投资策略:行业的主要矛盾是在高地价，限房价的环境下不断下行的盈利能力，但在土地政策的不断调整下，房企的利润空间受挤压的局面将得到改善，市场预期或将迎来修正目前来看，市场对板块的预期过于悲观，主流房企PE(2021E)均值为4倍，股息率为7.6%，行业估值处于历史最低水平，具备足够的安全边际，低估值+高股息的组合凸显性价比在行业供给侧改革的大环境下，对于优质住宅开发房企是风险也是机遇，我们建议关注优质住宅开发行业龙头股:万科A(000002)，保利地产(600048)，金地集团(600383)，新城控股(601155)，金科股份(000656)

通信设备:关注通信模组VS智能控制器 看好3股

投资策略:我们认为通信模组与智能控制器两个产业有五大相同点:1)都是物联网智能终端爆发的必然受益环节，空间广阔，2)位于产业链中游，上游市场集中，下游应用分散，3)市场规模增长呈现量价齐升规律，4)核心技术环节在于软硬件设计能力，毛利率水平接近，5)全球格局东升西落，国产厂商份额不断提升重点关注平台型通信模组龙头移远通信，垂直型通信模组龙头广和通以及智能控制器龙头拓邦股份

汽车行业:看好新能源和整车的机会 关注9股

投资策略:7月新能源汽车批发 24.6 万辆，同比增长 202.9%，环比增长 5.1%，其中纯电动车 19.8 辆，同比增长 205%，插电混动销量 4.7 万辆，同比增长 196%， 新能源车对传统车的替代效应明显新能源: 7 月新能源销量环比基本持平，我们预计 8—9 月销量有望环比大幅增长，看好下半年新能源车的行情， 重点关注宁德时代，亿纬锂能，天赐材料，恩捷股份，诺德股份，赣锋锂业等乘用车: 电动智能化时代，自主品牌有望崛起，未来市场份额将持续提升，板块估值转变为成长股估值体系，看好自主品牌长期成长机会， 重点关注吉利汽车，长城汽车，建议关注长安汽车，比亚迪，零部件:重点关注新泉股份，精锻科技，拓普集团等，关注福耀玻璃，星宇股份，玲珑轮胎，文灿股份，南山铝业(有色)，爱柯迪，中鼎股份等

休闲行业:优质龙头蛰伏蓄力把握长线布局机会 关注4股

投资策略:化妆品:行业景气度长期向好，关注细分赛道优质龙头国货崛起之势下，行业竞争在加剧，个股之间表现有所分化，可精选产业链各环节中业绩有望超预期的优质公司，关注敏感肌赛道国货龙头贝泰妮(300957.SZ)，多品牌多品类齐头发展的华熙生物(688363.SH)，线上直营比例提升的珀莱雅(603605.SH)，战略改革成效初现的上海家化(600315.SH)，建议关注ODM龙头青松股份(300132.SZ)

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