“起风了”！增长逻辑明确海上风电将迎阶跃式发展机构重点关注这些股

预计到十五末，中国海上风电装机容量将达到60GW，比目前增加约150%。

中国海上风电市场空间广阔。

未来产能有望爆发。

最近几天，克拉克森发布专题研究报告《聚焦中国海上风电市场》报告显示，截至目前，中国已有102个海上风电场投入运营，装机容量24 GW，覆盖约5000台海上风电机组，占全球投入运营海上风电的45%以上中国已经成为世界上海上风电运营最大的国家该机构预测，到十四五末，中国海上风电的调试规模有望达到60 GW左右，比目前的调试水平高出约150%

与陆上风电相比，海上风电被认为具有风机利用率高，单机容量大等显著优势今年以来，广东，福建，浙江等沿海省份相继公布了海上风电发展十四五规划东兴证券预测，到2025年，海风装机有望新增60GW，约为2020年底累计装机的6.7倍，新增市场空间广阔，此外，欧洲和越南海风安装规划的加快，也将在一定程度上带动国内海缆公司提高海外市场份额

数据显示，中国海上风电产业方兴未艾，自主成长逻辑清晰2021年，全国风电装机容量增加47.57GW，同比下降33.63%，其中，海上风电并网装机容量16.9GW，同比增长452.29%

整体来看，海风和陆风产业链差别不大，但对海上风机的安装和运维要求更高，风机基础和海缆运输是海风独有的环节浙商证券表示，海上风机比陆上风机更复杂伴随着海风基地的不断发展，深海远风将推动桩基需求，预计2025年国内海风基础需求将达到262万吨行业龙头李海风电现有桩基产能30万吨，规划未来产能75万吨

有线链接也有很高的行业壁垒目前，中天科技，东方电缆和亨通光电已经获得了约92%的市场份额东兴证券表示，2022年全国1GW装机规模约为17.6亿元海缆投资，预计2025年海缆市场新增规模将达到300亿元

但需要注意的是，虽然行业前景良好，但目前海上风电的发展仍受到原材料价格上涨，并网发电和储能技术等因素的制约。

7月以来海上风电概念股普遍上涨。

海龙头业绩爆棚。

据《证券数据报》统计，在a股市场上，有23只海上风电概念股被3家及以上机构重点关注7月以来，概念股普遍上涨，平均涨幅11.49%，涨幅超过10%的股票有10只王楠科技累计涨幅居首，达到73.57%，恒润股份，湘电股份，建投能源等个股涨幅超过20%钟敏能源和中海油做了轻微的修正

从机构关注度来看，中天科技，三峡能源，金风科技吸引的关注度较高，参与公司评级的机构超过20家，天风能源，亨通光电，杨明智能，中海油的评级机构数量均超过15家。

以区间中位数计算，杨明智能，中海油，湘电股份净利润增幅超过100%，天风能源，恒润股份，建投能源，粤电A等公司净利润下滑严重。

电量可达8.6亿千瓦时。

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