千亿市值航空巨头定增来了！拟募资不超150亿元，买22架飞机和补充流动资

日前，市值过千亿的航空巨头中国国航发布定增预案，拟募集不超过150亿元引进22个飞机项目，补充流动资金。

国航拟募集不超过150亿元购买飞机，补充营运资金。

日前，中国国航发布了《2022年非公开发行a股股票的公告》，《2022年非公开发行a股股票募集资金使用可行性研究报告》等多份公告。

公告显示，国航非公开发行股票募集资金总额不超过150亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于引进22架飞机项目和补充流动资金其中，22架飞机项目总投资256.53亿元，募集资金拟投入108亿元，补充流动资金拟投入42亿元

根据公司同时发布的《非公开发行a股股票募集资金使用可行性研究报告》，公司拟使用本次非公开发行募集资金108亿元引进飞机22架，其中ARJ21飞机9架，A320 NEO飞机4架，A350飞机9架根据COMAC提供的目录单价和空客网站公布的最新目录单价，上述22架飞机的总投资为38.06亿美元，折合人民币约256.53亿元此次引进的22架飞机预计将于2022年至2023年交付

公告还称，最近几年来，公司飞机的引进速度明显放缓2019年，2020年和2021年，国航引进飞机数量分别为48架，14架和43架，截至2021年底，国航机队拥有746架客机，平均机龄8.23年在2024—2026年市场飞机供应紧张，现有飞机将继续退出的背景下，公司提前布局，既能满足老旧飞机的更新换代需求，又能保证未来3—5年机队的合理增长，以应对疫情后可能出现的民航需求快速增长，是公司坚持高质量发展方针，实施品牌战略，持续为人民提供高质量航空服务的重要保障

有了足够的客户和飞行员，公司有能力消化新的产能客户方面，公司主要基地位于中国第一国北京首都国际机场，具有建设东北亚大型国际航空枢纽的独特最佳区位优势，公司定位于中高端公商务主流客运市场，目前拥有国内最具价值的客运群体伴随着航空客运的逐步恢复，北京的区位优势和公共业务客源结构优势将为公司带来强劲的航空出行需求飞行员方面，公司拥有丰富的空客A320NEO等机型飞行经验，飞行员队伍规模合理截至2021年底，公司共有飞行员10644人，其中机长4347人，年均飞行小时564小时，此外，公司根据未来机队发展计划制定了相应的人力资源支持计划，能够满足每年新引进飞机的运营需求

公告还显示，根据COMAC提供的目录单价和空中客车公司发布的最新产品目录单价，公司拟引进飞机的目录价格如下:

公告称，发行对象方面，本次非公开发行a股股票向不超过35名特定对象发行，包括AVIC集团其中，AVIC集团拟以不低于人民币55亿元的现金认购本次非公开发行，且本次非公开发行完成后，AVIC集团通过其全资子公司直接和间接持有的国航股份总数不低于50.01%除AVIC集团外，其他发行人为证券投资基金管理公司，证券公司，财务公司，资产管理公司，保险机构投资者，信托公司，合格境外机构投资者以及符合中国证监会要求的其他合格投资者证券基金管理公司，证券公司，合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者认购其管理的两个以上产品的，视为一个发行对象，信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人a股股票交易均价与截至定价基准日最近一期期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值较高者的80%关于出售期限的安排，本次非公开发行完成后，AVIC集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让其他认购人认购的非公开发行a股股票自发行结束之日起6个月内不得转让

对于本次非公开发行的目的，公告称有三个目的。

第一，加强舰队实力，巩固竞争优势公告称，作为中国唯一的执旗航空公司，公司肩负着打造国家航空公司名片，实施民航强国战略的历史重任，长期坚持高质量发展方向，充分发挥中国第一国北京首都国际机场主基地优势，拥有中国最具价值的商务旅客群体截至2021年底，国航机队拥有746架客机，平均机龄8.23年通过本次非公开发行，公司计划进一步优化车队结构，合理扩大车队规模，巩固竞争优势合理的机队规模是公司未来进一步完善境内外航线布局的关键前提，也是公司提高航点覆盖率，为境内外旅客提供更加舒适便捷的航空出行方式的重要保障

三是补充流动资金，保证公司稳定运营伴随着航空客运需求的逐步恢复，公司运力和业务规模将相应扩大，对营运资金的整体需求将增加，充足的资金供应是公司扩大业务规模，提高服务质量的有力保障此外，新冠肺炎疫情持续在全球蔓延，对民航业的盈利能力和现金流产生了不利影响，也给公司的流动性带来了一定的挑战本次非公开发行将部分补充公司流动资金，有利于公司有效应对疫情挑战，保障稳健经营

此前，三大航空公司宣布将总共购买292架飞机。

值得注意的是，就在上月7月1日晚间，中国南方航空，中国国际航空，中国东方航空三大航空公司宣布与空客公司签署采购协议，拟斥资总计约372亿美元采购292架A320NEO系列飞机。

据国航7月1日晚间公告，公司及全资子公司国航进出口有限公司于2022年7月1日与空中客车公司签署国航采购协议，向空中客车公司购买64架空客A320NEO系列飞机，公司控股子公司深圳航空有限公司于2022年7月1日与空中客车公司签署深航采购协议，购买32架空客A320NEO系列飞机。

中国南方航空公司还宣布，于2022年7月1日与空中客车公司签署协议，向空中客车公司购买9架A320NEO系列飞机上述96架A320NEO系列飞机计划于2024年至2027年分批交付公司，其中2024年30架，2025年40架，2026年19架，2027年7架

东航公告称，2022年7月1日，公司在中国上海与空中客车公司签署《购买100架A320NEO系列飞机协议》，向空中客车公司购买100架A320NEO系列飞机上述100架飞机计划于2024年至2027年分批交付公司

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