定增市场周报：首钢募资率创近年新低美年定价下调逾三成

本期投资小贴士

上周唯一竞标项目首钢股份底价20%，募资率仅10%多公告日，上周定增项目有2个，环比持平，募集资金总额为13.72亿元，环比增长196.33%上周公布的唯一一个招标项目首钢股份，基准折价率为20.00%，市场折价率为6.43%，但并未全额募集，募资率仅为11.64%，为2020年新规以来最低

本周要解禁的项目浮盈占50%日前，本周将有14个定增项目首次解禁，其中浮盈7个，占比50.00%，环比持平以6月3日收盘价计算，解禁资金总额为239.26亿元，环比增长65.32%其中，拟解禁的12个招标项目的平均浮动绝对收益率和平均浮动超额收益率分别为6.85%和26.96%

上周赞同率有所放缓，平均倒挂幅度较上月有所下降上周发审委通过1例，环比减少6例，证监会通过1起，环比减少3起证监会核准的待批项目135个，其中发行价格/底价倒挂项目6个，较上月增加1个倒挂家庭占比环比上升0.84pct至4.44%，平均倒挂幅度环比下降2.21pct至11.98%

山东黄金计划整合黄金资源，殷飞存储将铺设产业链上周新增12家公司的15个定增项目，环比减少12个，预披露募资金额190.00亿元，环比下降9.07%山东黄金拟募集不超过99亿元，用于山东黄金矿业有限公司焦家矿区黄金资源开发项目及偿还银行贷款本次矿山资源整合将有助于扩大公司黄金资源储备和生产能力，提升核心竞争力，同时，有助于充分发挥资源开发利用的整体协同效应，增强持续经营能力，进一步扩大整体资产规模，增强盈利能力音储拟购买五强智能100%股权并募集配套资金五强智能是国内知名的物流系统集成技术创新企业，为客户提供专业的智能仓储物流系统整体解决方案本次交易完成后，公司在系统集成领域的竞争优势将显著增强，对促进国内仓储物流行业有序整合，进一步扩大市场份额，提升市场竞争力，实现公司发展战略具有积极意义同时，双方产品互补和供应链协作的空间很多，此次交易将有助于全面实现产业协作

2008年，美国健康的发行价下调了30%以上，华夏航空略微下调了拟募集金额上周共有3家公司修改了3份定增预案，较上月减少5份2008年，美健康将定价基准日由第七届董事会第三十四次会议决议公告日变更为第八届董事会第十一次会议决议公告日，同时将发行价格下调34.6%至4.01元/股，对应拟募资金额上限下调34.60%至16.35亿元中国航空将募资总额下调0.60%，至24.85亿元方正汽车新发行股份数量上限为9978.3万股

凤凰光学收购计划未获上级批准，国科重启新一轮定增上周有3家公司的3个定增方案停止实施，环比减少2例由于本次交易相关的审批和备案工作未能取得上级部门的同意，凤凰经过认真研究分析，决定终止本次重大资产重组国科综合考虑资本市场环境，公司融资周期和资金安排，生物可降解材料及制品产业化建设项目环保审批流程复杂，耗时较长等因素，决定于2021年终止向特定对象发行股份同时启动2022年定增预案，拟定增不超过5，500万元，用于生物降解材料研发项目及流动补充

风险:定增审核进度不及预期，二级市场股价波动，发行制度调整。

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