南方基金赵凤学：看好四季度关注供给侧改革和消费

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日前，南方基金2016“彩虹之旅”巡讲活动走进北京。针对当年前股市热点，南方新兴混杂基金经理赵凤学发表了题为《“资产荒”下如何投资？》的主题演讲。赵凤学以为，与跌宕放诞放诞起伏的前三季度对比，四季度或将有一个比较好的投资机遇，供应侧改革有关主题和消费升级两大领域可予以重点关注。

如何对待马上到来的四季度行情？赵凤学以为，受资产配置荒、政策鼓励实体经济和低估值水对等因素的影响，今年下半年的投资机遇要比上半年更加确定，四季度或将有一个比较好的投资机遇。从过往历史经历来看，每年四季度市场赚钱的几率也确实会比其它季度要高一些。

详细到投资方向，赵凤学表示，供应侧改革有关主题和消费升级两大领域可予以重点关注。他以为，跟供应侧改革有关的机遇，在今年上半年已经有所体现，然而在今年下半年后续的时间里应当还会有所体现，只可是侧重点也许会有一些变化，后续石油价钱的走势值得投资者非分特殊关注。除供应侧改革以外，消费升级背景下的产业升级、品质升级将带来新的投资机遇。赵凤学分析，如今中国的家电行业已经走在了世界的前列，中国所生产的产品能够起到很好的进口替换用处，投资价值凸显。

关于投资者而言，精确掌握股市涨跌的趋向是投资操作的关键，而股市涨跌现象背后的深层缘由，赵凤学归结为经济增长、资金流动性和股市本身特点三方面因素的影响。他解释，经济增长是左右股市涨跌的最重要缘由，而某一时点的政策因素也许在短时间对股市和证券市场产生必定的动摇性影响。另外，资金流动性也会推进着证券市场的发展。如今经济低迷、理财产品收益欠佳的情形下资金面对无处可投的局势，“资产荒”窘境加重。在如今股市整体估值较低的环境下，资金必将会进入到权益类市场。除过这两类因素外，股市本身的特色对市场涨跌走势也会有一些影响。好比，每年的四季度股市的赚钱几率比其他季度几率要高许多，二季度是防备风险最重要的一个阶段。赵凤学指出，股市本身特点是整体环境形成的，作为普通投资者没无方法去转变的话最好的方法就是去顺应。

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