煤价预期上升麦格理上调神华(01088)目标价33％评级升至”中性“

麦格理发表研究报告表示，将中国神华（01088）目的价由１２．７５港元升至１６．９２港元，升幅为３２．７％，以体现预期煤价上升。同时上调其投资评级，由“逊于大市”升至“中性”。

麦格理表示，中国神华负债率低及拥有采煤本钱优势，所所以质素优越的公司。可是，比较之下，该行以为在煤价复苏下，因为中国神华的业务形式较疏散，故投资吸引力低于同行，而盈利复苏亦较同行少。

麦格理分析，于２０１７－１８年，每当煤价转变１％，中国神华的盈利猜测只会转变２％，而兖州煤业（０１１７１）及中煤能源（０１８９８）为３－６％，故显著低于同行。

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