中石油金融资产“借壳”*ST济柴

新京报讯 （记者赵毅波）在传言一天以后，中石油金融资产“借壳”方案最终揭开了神奇面纱。*ST济柴昨日公布宣告称，拟以重大资产置换并发行股份及支付现金的方法购置中石油集团持有的中油资本100%股权，召募配套资金不超出200亿元。依据本次交易初步方案，估计置入资产的评价值约为700亿-800亿元。

“借壳”将分多个过程

8月23日，停牌当中的*ST济柴公布重大资产重组停牌进展宣告。惹人注视标中石油金融资产“借壳”一事最终有了消息。*ST济柴宣告表示，拟以重大资产置换并发行股份及支付现金的方法购置中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”）持有的中国石油集团资本有限义务公司（以下简称“中油资本”）100%股权并召募配套资金。

与此前媒体报道稍有不一样的是，此次资产置换将分多个过程。

首先是资产置换。中石油集团将其持有的金融业务资产，包括中油财务28%股权、昆仑银行77.10%股份等无偿划转至其全资子公司中油资本。上市公司以其所有资产及负债作为置出资产，与中石油集团持有的前述中油资本100%股权中的等值部分进行置换，置出资产将由中石油下属的济柴总厂承接。

第二，在资产置换的基础上，置入资产与置出资产之间的差额部分，由上市公司向中石油集团发行股份及支付现金购置。

第三，上市公司拟向不超出10名特定投资者非公布发行A股股票召募配套资金，召募配套资金总额不超出200亿元，用于支付置入资产现金对价和对昆仑银行等公司的增资等。

依据本次交易初步方案，以2016年5月31日为评价基准日，估计置入资产的评价值约为700亿-800亿元。截至2016年5月31日，中油资本总资产约为7700亿元，归属于母公司股东净资产约为530亿元。

“首要目标不必定是融资”

2015年，中石油净利为355.17亿元，从2014年的日赚3亿变为日赚1亿，创下上市以来的新低。2016年一季度，中石油净损失137.85亿元，跃居今年一季度上市公司损失额之冠。

2015年度，中油资本归属于母公司股东净利润约为60亿元；2016年1-5月，中油资本归属于母公司股东净利润约为30亿元。

从上述数据的比较，能够发现中石油主营业务低迷，而金融业务则利润丰富。

对此业内有分析以为，中石油在金融业务上追求上市，其首要目标不必定是融资，而是缘由是金融和能源两个行业具有互补性，能够为企业发展寻找更深条理、更大范围的跨行业协同效应。

“借壳”可下降本钱

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强对新京报记者表示，中石油金融资产“借壳”上市，这是中石油内部深化改革的一个举动，在如今内部效率其实不高的情形下，有益于下降本钱。另外，中石油通过这样一个方法能够完成资产的增值，对其成绩也是一个帮助。

申银万国首席分析师桂浩明分析，*ST济柴此前遭受了严重的损失，在本来的要求下发展空间也有限，把资产进行打包将有益于两边发展。

关于这类资本运作，桂浩明以为，“一些央企会通过资本运作把损失企业做好，但很难成为趋向，在监管趋向严厉的局势下，不是所有企业都能顺利地借壳。” 新京报记者 宓迪

净利增速变慢 中车加速布局金融业

新京报讯 （记者赵毅波）随着着国内铁路装备市场趋于饱和，作为行业主导的中车成绩增速趋于放缓。

中车上半年完成营收942.05亿元，同比增长1.04%；完成净利润47.95亿元，同比增长2.04%。

中车在半年报中称，上半年轨道交通装备行业市场需求极不平衡，供需抵触非常突出；面临不容乐观的经营形势，公司经营压力连续呈现。

随着着经营成绩增速下滑，中车现金流趋于紧张。其截至2014年末的现金流净额为284亿元，2015年末为150亿元，今年上半年报-81.18亿元。受此影响，公司截至2016年6月底负债率重新冲破65%。

与此同时，中车仍然坚持较大的对外投资节拍，加速布局金融业为方向之一。截至6月底，中车长久股权投资为84.51亿元，频年初大幅增加48.38亿元，增幅133.91%。中车透露，成功竞得中华联合保险20亿股股权，成交价为44.55亿元。

此前在2015年末，中车宣告称，公司拟与控股股东中车集团一起出资设立中车金融租赁有限公司。中车表示，今年下半年将加大市场开辟，拓展成长空间，积极拓展前瞻性、战略性新兴产业和服务业、类金融业，尽力培养新的经济增长点。

中石油拟置入金融业务资产

公司名称 股权

中油财务有限义务公司 28%

昆仑银行股份有限公司 77.10%

昆仑信任有限义务公司 82.18%

山东省国际信任股份有限公司 25%

昆仑金融租赁有限义务公司 60%

中石油专属财产保险股份有限公司 40%

昆仑保险掮客股份有限公司 51%

中意财产保险有限公司 51%

中意人寿保险有限公司 50%

中银国际证券有限义务公司 15.92%

银河基金管理有限公司 12.50%

中债信誉促进投资股份有限公司 16.50

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