渣打发行在华首单信贷资产证券化产品

　　渣打银行6日中国银行间债券市场成功发行该行在华首单信贷资产证券化产品——“臻骋2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”，成为国内首批参与信贷资产证券化试点的外资银行之一。

　　据了解，渣打中国本次发行的资产支持证券共分两个档级，发行总规模约10亿元人民币，其中，优先级证券为7.8亿元，在银行间债券市场公开招标发行，中债资信和中诚信国际均给予AAA评级;次级证券约为2.2亿元，未评级，由渣打中国全额自持，为优先级投资者提供内部信用支持。入池资产均为渣打中国的正常类企业客户贷款，100%有附属担保措施，无信用贷款，总体质量良好。入池资产包含银团贷款，在国内市场首次尝试此类资产证券化。

　　渣打中国金融市场部董事总经理叶长远认为，信贷资产证券化为银行带来了多样化的资金来源，可以有效盘活存量资产，更好地支持实体经济的发展。“凭借集团在全球证券化市场的经验与资源，我们将从市场需求出发，募集资金更好地服务我们的广大客户，从而更多地参与国内信贷资产证券化市场。”

　　据介绍，渣打此次发行最终获得较好的认购，优先级资产支持证券发行利率4.92%。此间中国人民银行一年期定存利率为+2.17%。

　　渣打银行自2002年开始就积极地参与中国资产证券化市场的发展，并在2005年为中国首单公开发行的证券化项目——中国建设银行约30亿人民币住房按揭贷款支持证券(RMBS)提供了财务顾问服务，随后服务中国其他知名的金融机构完成了另外7单资产证券化交易。

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