众信旅游买下境外游批发商

　　拟以发行股份方式购买竹园国旅70%股权，交易价格6.3亿元。竹园国旅主营业务为出境游的批发，出境旅游目的地涵盖欧洲、亚洲、澳洲、美洲、中东非等地，其中欧洲长线游、亚洲短线游占比较大  

　　国庆黄金周将至，众信旅游赶在这个时点宣布了重组预案。公司今日公告称，拟以发行股份方式购买郭洪斌等8名交易对方合计持有的竹园国旅70%股权，交易价格为6.3亿元。同时，公司拟向九泰基金等发行股份募集配套资金不超过2.1亿元。发行价均为81.56元/股。同日，公司还发布了限制性股票激励计划。

 

　　重组预案显示，竹园国旅账面净资产为8289.13万元，股东全部权益评估值为90070.34万元，评估增值率为986.61%。经协商，竹园国旅70%股权交易作价6.3亿元，公司拟发行772.44万股股份支付对价。同时，公司拟发行股份募集配套资金不超过2.1亿元，认购对象包括九泰基金、瑞联投资、冯滨和白斌。其中，九泰基金的股东昆吾九鼎系公司持股5%以上股东九鼎投资的执行事务合伙人北京惠通九鼎投资有限公司的出资人;冯滨系公司的控股股东和实际控制人;白斌系公司持股5%以上股东九鼎投资委派的董事。

 

　　竹园国旅主营业务为出境游的批发，现已成为国内领先的出境游批发商，在长线游、短线游方面具有较强的竞争优势。其出境旅游目的地涵盖欧洲、亚洲、澳洲、美洲、中东非等地，其中欧洲长线游、亚洲短线游在公司业务中占比较大。截至2014年6月30日，竹园国旅总资产为3.93亿元，净资产为0.83亿元，其2012年度、2013年度和2014年1至6月分别实现营业收入9.42亿元、15.44亿元和8.18亿元，净利润分别为1583.39万元、2151.27万元和1610.34万元。交易对方承诺，竹园国旅2014年度至2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于5650万元、7062万元和8828万元。

 

　　公司表示，与竹园国旅通过本次交易强强联合，将改变目前国内的出境游批发商格局，使得该领域集中度进一步提升。交易完成后，竹园国旅将成为公司的控股子公司，公司出境游批发业务将得到大幅提升，对公司营业规模、盈利状况及现金流状况均形成良好补充。同时，有助于加大公司在出境游产业链上下游各类优质资源的聚拢，提升上市公司的议价能力并降低整体营运成本，提高可调配资源的稳定性，大大增强核心竞争力。

 

　　公司的限制性股票激励计划拟向公司高管、中层管理人员、核心业务人员等共计91人，授予100万股限制性股票(其中首次授予90万股，预留10万股)，占公司总股本的1.7156%，授予价格为40.78元/股。业绩考核条件为：以2013年为基准年，2014年度至2016年度公司营业收入增长率分别不低于30%、60%和90%;净利润增长率分别不低于16%、35%和60%。

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