百亿净利券商或达7家，前五排名既定！招商净赚116亿，“最赚钱业务”高增

财联社讯，首家百亿归母净利的上市券商年报揭晓日前，招商证券2021年报显示，公司全年实现营业总收入294.29亿元，同比增长21.22%，实现归属于上市公司股东的净利润116.45亿元，同比增长22.69%公司整体营收结构不断优化调整，驱动2021年末加权ROE同比增长0.67个百分点至11.52%

国泰君安在非银研报中提及，财富管理和自营是2021年券商主要的盈利增长点招商证券的2021年度业绩很好地印证了这一趋势特征年报显示，截至2021年末，公司财富管理和机构业务实现营业收入137.07亿元，占总营收的比重为46.58%，依旧为第一大支柱型业务

在做市及衍生品业务的推动下，投资交易业务也成为业绩增长的有力推手，实现营业收入55.02亿元，同比增长19.76%，为营收增速最快的业务板块其中场外衍生品存量名义本金同比增长117%，场外衍生品新增名义本金同比增长89%而这一业务去年来已被视为行业最赚钱业务

除今晚披露年报的招商证券外，目前至少还有中信证券，国泰君安，华泰证券，海通证券，银河证券等已在业绩快报中披露，2021年公司归属于母公司股东的净利润突破百亿国信证券在2021年度业绩预告中也显示，公司归属于上市公司股东的净利润预计为90亿至105亿元

这也就意味着，2021年上市券商归母净利百亿的阵容很可能在7家以上而去年的百亿名单则仅有中信证券，国泰君安，海通证券，华泰证券以及广发证券5家券商

做市与衍生品推动投资交易业务增长

得益于过去一年中招商证券在基金做市，场内期权期货做市，场外衍生品等业务板块的推进，投资及交易业务成为2021年公司营收增速最快，营收贡献率第二大的业务板块，实现营业收入55.03亿元，同比增长19.76%，营收贡献率18.7%，同比下降0.22个百分点。

年报显示，截至2021年，公司场内期权期货做市业务资格数量49个，位居券商首位场外衍生品业务方面，持续提升交易与风险对冲能力及客户服务水平，积极拓展收益互换业务，交易标的覆盖境内外权益，大宗商品等各类资产报告期末，公司场外衍生品存量名义本金同比增长117%，场外衍生品新增名义本金同比增长89%

从营收结构看，财富管理和机构业务实现营业收入137.07亿元，同比增长18.18%，营收贡献率为46.58%，从占比来看依旧为第一大支撑业务，不过这一结构也正在不断调整，营收占比同比下降1.19个百分点，为所有板块中下降最多。

投资管理业务方面，实现营业收入17.36亿元，同比增长13.24%，营收贡献率同比下降0.42个百分点至5.9%。

资管业务净收入为12.22亿元，同比增长6.08%，参股博时基金，招商基金年底合计非货公募AUM突破万亿规模，其中博时基金2021年实现营业收入57.64亿元，同比增长36.39%，净利润17.79亿元，同比增长42.66%，招商基金实现营业收入52.32亿元，同比增长61.73%，净利润16.03亿元，同比增长79.54%。

投行业务方面，实现营业收入24.58亿元，同比增长18.8%，营收贡献率同比下降0.17个百分点至8.35%2021年，招商证券股票承销项目合计43个，主承销商金额429.5亿元，同比减少20.65%其中IPO主承销商项目23个，主承销金额219.57亿元，同比增长52.63%，再融资发行项目20个，主承销金额210.03亿元，同比减少47.16%

财富管理与机构业务撑起核心竞争力

2021年，招商证券财富管理转型成效显现年报显示，2021年末，公司财富管理客户达56.35万户，财富管理客户资产1.67万亿元，分别同比增长24.12%和21.90%，高净值客户达3.06万户，同比增长26.97%

同时，2021年招商证券获基金投顾业务试点资格，并于11月推出e招投基金投顾品牌，截至2021年末，签约规模近24亿元。

PB业务一直以来是招商证券的优势板块截至报告期末，公司私募证券交易资产规模达3296亿元，同比增长57.39%，私募客户股基交易量同比增长167.98%，50亿以上重点私募客户交易覆盖率达80%

2021年是资管新规过渡期的最后一年，银行理财，信托公司，第三方财富公司标准化产品加快转型，同时金融业双向开放为托管外包业务提供了更大的发展空间，招商证券也依旧维持行业领先，私募基金托管产品数量，公募基金托管产品数量连续八年保持证券行业第一位。

2021年报显示，截至2021年末，公司托管外包产品数量3.54万只，规模3.60万亿元，分别同比增长34.74%和25.55%据中基协和WIND数据，招商证券私募基金托管产品数量市场份额已达23.17%，显著超越位列第二，三位的国泰君安和中信证券

招商证券表示，将继续做大客户资产规模，做优客户投资收益，做强财富管理收入，加强机构客户综合服务能力建设，做好客户综合价值的深度挖掘托管业务将以全力做大托管外包规模为核心，加强创新，确保行业领先地位。

银河证券非银研报中认为，深化机构投资者服务，是券商打造核心竞争力的着力点资本市场生态变革环境下，财富管理，机构业务领域优势券商将具备核心竞争力，财富管理，机构业务是券商中长期优质赛道

国泰君安非银研报则表示，从已经披露出的券商年报来看，财富管理和自营是21年券商主要的盈利增长点，而其本质原因则在于资本市场向好，站在2022年角度来看，资管产品结构的变化，并不会改变资管规模提升和衍生品的发展机遇，仍然看好2022年券商机构业务发展机遇。

百亿归母净利券商或扩容至7家以上

截至目前，已发布2021年度业绩数据的上市券商中，至少有6家归属于母公司股东的净利润超过百亿，以此为中信证券，国泰君安，华泰证券，海通证券，招商证券，银河证券除今晚发布年报的招商证券外，另5家目前已披露业绩快报

另外，国信证券在此前披露的2021年度业绩预告中披露，公司归属于上市公司股东的净利润预计为90亿至105亿元，这也意味着归母净利百亿的上市券商行列有很大可能增至7家以上，超越了去年5家的纪录。

日前，华泰证券发布2021年度业绩快报公告，公司实现营业收入379.05亿元，同比增长20.55%，归属于上市公司股东的净利润133.46亿元，同比增长23.32%，位列上市券商第3名。

华泰证券表示，2021年，国内经济克服疫情影响，持续向好，资本市场蓬勃发展公司推动科技赋能从局部突破向整体覆盖，平台化运营能量加速释放，越来越多客户把华泰作为首选的持续服务机构，用平台赋能客户的理想正在逐步成为现实2021年，公司整体经营业绩创历史新高，境内境外综合实力稳居行业头部机构行列

日前，海通证券2021年度业绩快报显示，公司营业收入431.03亿元，同比增长12.78%，归属于上市公司股东的净利润128.27亿元，同比增长17.94%。

海通证券表示，2021年，面对复杂的宏观环境和疫情形势，公司保持定力，抓牢服务国家战略和实体经济主线，通过投，融，保，研紧密联动，进一步扩大在集成电路，生物医药等领域的品牌优势，重点业务领域取得突破，收入结构持续改善。

日前，银河证券2021年度业绩快报显示，公司营业收入358.79亿元，同比增长51.07%，实现归属于上市公司股东的净利润103.49亿元，同比增长42.87%。

银河证券表示，2021年，国内经济克服疫情影响，持续向好，资本市场蓬勃发展，公司经纪业务，自营投资，国际业务等各项业务发展良好，稳步增长。

另外，中信证券，国泰君安也相继于1月份发布2021年度业绩快报其中中信证券实现营业收入765.70亿元，同比增长40.80%，实现归属于母公司股东的净利润229.79亿元，同比增长54.20%，依旧企稳券业一哥宝座国泰君安426.69亿元，同比增长21.22%，实现归属于母公司股东的净利润150.13亿元，同比增长34.98%

上述券商年报情况，将陆续于3月28日至4月7日间悉数披露。

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