崔东树：2023年世界新能源乘用车走势较强1-6月中国市占60%

世界新能源汽车中的商用车仅占3%，新能源乘用车为主体。2023年1-6月中国新能源乘用车占比世界新能源60%的表现是不错的。2023年中国新能源车出口超强，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

一、世界新能源车走势

1、世界广义新能源汽车市场构成

2012年世界广义新能源汽车158万台，到2015年仅有179万台，增长缓慢。随着2016年开始的新能源车加速发展，广义新能源车2016年突破200万台；2017年达到317万台；2018年突破400万台；2020年达到515万台；2021年全年广义新能源车977万台，其中普通混合动力达到319万台；2022年的广义新能源汽车销量1411万台，其中混合动力达到372万台，占比26%。2023年1-6月的广义新能源汽车销量954万台，其中混合动力达到232万台，占比24%。

2、世界新能源车结构

2018-2021年混动占比持续下降并逐步实现份额稳定。混合动力乘用车从2012年的广义新能源93%逐步下降到2015年的79%，随后混合动力的占比每年降10个百分点。2019年混动市场份额下滑1个百分点，但2020年开始加速下降，2022年份额仍下降到26%以下，2023年年初份额回升到27%。

2023年新能源汽车中的纯电动持续走势较强，插电混动表现逐步改善，氢能源持续走弱。

3、世界新能源汽车的格局

今年1-6月新能源乘用车销量587万台，商用车销量17万台。1-6月美国电动皮卡量不大，未来世界电动皮卡的销量是我们关注重点。

二、世界新能源乘用车走势

1、2023年世界新能源乘用车表现

2020年新能源乘用车销量达到286万台，走势与2019年同期增41%。

2021年新能源乘用车销量达到634万台，增长122%的超预期的超强表现。

2022年世界新能源乘用车走势较强，达到1039万台，同比增长64%。

2023年世界新能源乘用车走势较强，1-6月达到605万台，同比增长45%。6月达到128万台，同比增长43%。相对前几年的走势仍是较快。

2、世界新能源乘用车市场走势

2020年上半年世界新能源车面临高基数压力，7月开始进入低基数阶段，奠定了持续至今新的新能源增长周期。

2021-2022年呈现加速上升态势，低基数下的增长更强。2023年世界新能源车起步较低，6月基本恢复强势高增长。

2023年的新能源减速趋势超预期。中国的新能源政策调整因素影响1月较大，2-6月已经逐步恢复。前期连续几年世界新能源销量已经超越40%增速。

3、世界各地新能源乘用车市场走势

根据全国乘联会数据:中国2021年331万乘用车，超越欧洲的218万和北美洲的70万，中国新能源车优势明显。

根据全国乘联会数据:中国2022年的销量650万台，大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量，中国新能源车优势明显。

根据全国乘联会数据:中国2023年1-6月的销量365万台，继续大幅超越欧洲和北美洲的销量，中国新能源车优势明显。

从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行，超越中国。2021-2022年的欧洲新能源车市场总体高位稳定，而中国新能源车市场2021年开始持续走势强劲。美国市场新能源车相对低迷和稳定。

2023年中国新能源车销量回落较大，欧洲也是政策退出，美国车市较强，未来中国车市将持续良好发展。

4、世界各国新能源渗透率

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年4季度已经达到17%水平，2023年1-6月达到14%，其中中国新能源渗透率达到27%，德国达到19%，挪威达到71%，美国仅有8.6%，日本仅有3%。因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

随着中国继续强化新能源发展，美国加大新能源的鼓励政策，世界新能源车进入强势发展的新阶段。

三、世界新能源乘用车结构特征

1、世界新能源乘用车市场走势

2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响，欧洲2022年较2021年份额下降较大，2023年欧洲份额小幅上升。

近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。 2021年中国全年保持52%，较强。2022年的中国占世界新能源份额超过60%。2023年1-6月的中国占世界份额60%。

欧洲国家的销量份额变化较剧烈。2022年年末德国等国的份额暴增，2023年年初补贴退出带来快速回落。受政策影响不大的是日韩等国家，份额提升较慢的是日本、韩国等。亚洲其它地区的新能源市场增长也是一般。

2、世界新能源乘用车的产品结构

近几年的纯电动占比提升，2022年达到74%，氢能源市场严重低迷，插混份额下降，类似传统车的中高端格局逐步出现。2023年插混分额提升较大，达到28%，纯电动暂时下降。

世界新能源车的结构是SUV增长，轿车占比下降，MPV偏弱。总体看高端表现突出，这对传统燃油车压力较大。

3、世界新能源乘用车的结构-2023

2023年的世界新能源车结构是中国偏纯电动。欧洲主力国家市场插混较强，欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显，挪威等非汽车生产国家的纯电动较强。

前期中国A00级电动车较强，今年中国和欧洲国家的A0级占比较高。综合看A0+A00级总括的经济型电动车成为主力，中国经济型电动车的份额提升到中国纯电动车占比的45%，保持主力市场地位。德国、法国、意大利的经济型电动车与中国均较强。

世界B级电动车的占比较高，而A级的占比偏低，这也是特斯拉的世界布局的特色效果。

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