汇丰晋信基金：从投资的“技术”到投资的“艺术”

从技术到艺术，这是汇丰晋信基金高级投资部总经理李的表述汇丰晋信基金本身的发展也在从技术走向艺术——当技术的基石足够坚实并不断强化，灵动而精彩的艺术发展也就水到渠成了

汇丰银行科技信托

汇丰晋信基金的发展，首先是技术。

让投资更简单的发展愿景，可解释和可复制的投资系统，汇丰晋信基金发展中扎实的技术方面保持不变，比如精品投资的产品体系建设。

李曾参与公募基金行业技术标准的制定，2003年1月加入汇丰投资管理有限公司，担任执行董事兼亚太区企业发展及中国区负责人一年后，李被推选为汇丰晋信基金筹备组组长科技思维自然被带入汇丰晋信基金的发展基因

从2005年开始，汇丰晋信的灵魂一直不变:基于PB—ROE策略的投研体系，以精品为核心打造产品力，珍惜投资人的获得感，敢于在市场低迷的时候逆市发行产品，等等。

汇丰金信托的艺术

汇丰晋信基金的发展也是艺术化的。

我觉得财富管理行业就像一个‘手艺人’的进化过程:前面更多的是学习技术，后面就进化成了艺术，其实不管他是画家，摄影师还是音乐人，基本都遵循着从技术到艺术的过程，投资也是如此，资产管理行业也是如此李谈了自己对资产管理行业发展的理解

众所周知，PB—ROE在汇丰晋信的基金经理投资中，不仅仅是一种方法，更是一种理念汇丰晋信非常重视投资过程，很早就将汇丰的全球PB—ROE投资系统引入a股市场这是一套主动叠加量化，自上而下和自下而上相结合，整体偏价值的投资框架

目前越艺术化的汇丰晋信基金在PB—ROE的基本信条上更加丰富汇丰晋信投资总监吕斌在PB—ROE战略框架的基础上，进一步将自己对成长股和繁荣投资的理解和经验融入到PB—ROE战略框架中观察陆斌这几年的投资，他对新能源等景气机会的投资还是比较成功的但与传统的轨道投资不同，陆斌在新能源的投资中，对比了长期的PB—ROE指标体系，选择了高ROE，高成长，低估值的投资机会在新能源投资领域表现出显著的左倾投资特征，成为全市场最早布局新能源板块的基金经理之一

根据投资结果，2020年，吕斌成成为全市场股票型基金的冠军基金经理但观察其名著的持仓情况，并不是ALLIN在新能源，而是坚持组合投资，除了进攻仓位外，持有平衡仓位和防守仓位即使在新能源产业链上，陆斌的布局也是有分寸有层次的，体现在他对行业估值和个股估值的把握上投资目标偏离自己设定的合理区间后，陆斌并不盲目坚持，而是敢于操作

可以说，在PB—ROE的基础上，汇丰晋信基金的投研体系发展得更加艺术化但是，这样的发展变化不是任意的，而是可解释，可复制的

我们现在的目标之一是成为管理规模超千亿的基金公司未来固定收益产品，养老，ESG产品等，都是汇丰晋信基金要探索的方向李对说道

市场风险投资需谨慎。

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