离岸人民币地方债发行加快境外投资机构踊跃认购

继去年试点发行离岸人民币地方债后，最近几天，广东，海南等地相继发行离岸人民币地方政府债券，吸引境外投资机构踊跃认购，彰显了国际资本市场对中国经济和政府信用的持续信心和充分认可。

东方金诚公用事业高级分析师马利亚对《证券日报》记者表示，发行离岸人民币地方政府债券是地方政府拓宽融资渠道的体现，有助于完善地方债务管理机制，提高交易的透明度和市场化程度同时，在推动人民币国际化，加快中国地方债市场与国际金融市场接轨方面发挥着重要作用

全年发行120亿元。

据记者统计，截至目前，年内离岸人民币地方债发行规模已达120亿元。

日前，深圳市财政局发布公告称，最近几天，深圳在香港特别行政区发行50亿元人民币离岸地方政府债券，募集资金将用于城市轨道交通，水处理，工业园区建设等项目。

本次发行完全符合国际市场规则，受到国际知名投资机构的广泛关注簿记定价得到了投资者的热烈认购，共吸引了来自许多不同国家和地区的44个账户下单，其中包括政策性银行，商业银行，基金，私人银行和其他金融机构的订单记账定价峰值订单规模达到151.37亿元，订单倍数高达3.03倍

日前，海南省在香港特别行政区发行50亿元人民币离岸地方政府债券债券资金将投资于海洋经济和海洋保护项目，绿色环保项目，医疗和住房等民生保障项目，10月28日，广东省在澳门特别行政区发行20亿元人民币离岸地方政府债券募集资金将全部用于广州南沙区重大项目建设

从海南省和广东省的发行结果来看，离岸人民币地方政府债券的发行受到了国际知名银行，资产管理机构，基金等境外投资机构的广泛关注和热情认购海南发债达到2.2倍超额覆盖，广东发债2.5倍超额认购

中国金融学会绩效管理委员会副主任张逸群对《证券日报》记者表示，最近几年来，地方债券开始走出国门，以人民币债券的形式向境外投资机构发行，得到了境外投资者的积极响应认购热情高涨，认购规模不断扩大，认购比例不断提高一方面表明中国经济的安全性和发展韧性得到海外投资者的普遍认可，另一方面，有利于人民币国际化，中国参与国际资本市场的能力不断增强

日前，广东，深圳赴澳大利亚，香港发行总额72亿元人民币的离岸人民币地方债。

同日，广东省政府在澳门特别行政区成功发行22亿元人民币离岸地方政府债券这是澳门发行，登记，管理和上市的第一只地方政府债券为教育，科技，农业等领域筹集资金，深圳在香港特别行政区发行50亿元人民币离岸地方政府债券募集资金用于普通公立高中建设，城市轨道交通，水处理等项目

马利亚表示，离岸人民币地方债在发行品种上实现了突破和创新，相继推出绿色债券，蓝色债券等品种对促进粤港澳大湾区一体化发展，深化自由贸易港高水平开放，进而推动循环低碳经济发展起到了积极作用

发行人有望扩张。

新的融资方式为地方高质量发展提供了新的推动力。

展望未来，张逸群表示，最近几年来，我国地方政府债券发行规模快速增长，发行对象和渠道不断拓宽未来，人民币债券境外发行规模将进一步扩大，期限和利率将更加灵活，以债券的形式进一步深化国际国内资本融合程度，为维护国际资本市场稳定，丰富债券品种，促进资本有效流动发挥更加积极的作用

从需求端来看，我国地方政府债券具有利率相对稳定，收益可观，兑付记录良好等优势而且地方政府债务控制严格，地方政府的偿债意愿和能力有充分保障马利亚预计，伴随着中国债券市场对外开放的深入，未来离岸人民币地方政府债券有望吸引更多海外投资机构参与

马利亚认为，从供给方面来看，在海外发行地方政府债券有很大的扩张空间发行人有望逐步拓展到经济金融实力最强，对外开放程度较高的省区中国离岸人民币地方政府债券起步较晚，具有后发优势伴随着人民币国际化进程的加快，预计离岸人民币地方政府债券的发行规模将进一步扩大

从发行市场看，目前离岸人民币地方政府债券仅在中国香港和中国澳门发行，可根据需要扩展至伦敦，纽约，新加坡，巴黎，东京等国际资本市场，从而提升境外投资者参与中国债券市场的深度和广度，提升中国债券市场的国际影响力马利亚说道

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