爱玛科技拟发可转债募资不超20亿元去年上市募资18亿

今日艾玛科技股价下跌，收于51.43元，跌幅6.59%。

昨日晚间，爱玛科技发布了2022年公开发行可转换公司债券预案公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过20亿元募集资金扣除发行费用后，将投入丽水爱玛车辆科技股份有限公司新能源智慧出行项目及公司营销网络升级项目

本次可转换公司债券发行募集资金总额不超过人民币20亿元，具体发行金额在上述额度内提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人确定。

本次发行的可转换公司债券面值为人民币100元，按面值发行本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权的董事会或其授权人与保荐机构协商确定

爱玛可转换公司债券面向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人，法人，证券投资基金及其他投资者发行。

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况，本次可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

如本次发行完成前银行存款利率调整，股东大会授权董事会或其授权人对票面利率进行相应调整本次发行的可转换公司债券采取每年付息一次的方式，到期还本付息

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票的交易均价和上一交易日公司股票的交易均价具体初始转股价格需提交公司股东大会授权公司董事会或其授权人在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人协商确定

爱玛科技于2021年6月15日在上海证券交易所上市公司公开发行6500万股，发行价27.86元/股保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为栾培强，秦国安

本次发行募集资金总额为18，109万元，募集资金净额为16，808.638万元根据公司2021年6月2日披露的招股说明书，公司募集资金中4.8亿元用于天津爱玛车辆科技有限公司电动自行车及配件加工制造一，二，三，四，五，六项目，1.93亿元用于天津爱玛车辆科技有限公司电动自行车生产线技术改造项目， 7，462.35万元用于江苏爱玛车辆科技有限公司塑料件喷涂生产线技术改造项目，5，053.59万元用于天津爱玛车辆科技有限公司R&D中心建设项目，5，047.58万元用于江苏爱玛车辆科技有限公司R&D中心建设项目，841.03万元用于爱玛科技集团有限公司信息化升级及大数据平台建设项目 有限公司，4.88亿元用于爱玛科技集团有限公司终端店面营销网络升级项目，2.6亿元用于补充流动资金项目

艾玛上市发行费用13，003.62万元，其中保荐机构中信证券股份有限公司收到承销保荐费用8，993.37万元。

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