光伏+储能需求共振逆变器板块掀涨停潮龙头坦言订单4-5个月都交不完

日前，光伏板块走强值得注意的是，截至收盘，变频相关个股涨幅居前

其中，金浪科技跳空高开6.6%，20cm涨停收盘，英腾也有涨停，上能电气涨逾10%，德业股份收涨8.66%，盘中涨停，古德威和赫迈股价上涨逾5%，阳光，豫能股份等正在上升

金朗科技在调查中直言，以前订单的能见度大概是1—2个月，现在订单估计要4—5个月才能完成。

产能方面，解决了公司储能逆变器前部分小件材料的短缺，产能提升至1000台/日扩产设备到货后，计划7月份产能提升至1500台/天

从销售量来看，Q1公司收到了5万多份订单，生产了2万多台，Q2订货量会更大。

出口方面，美国的毛利比欧洲低，因为美国还有关税后者约占新订单的50%—50%，预计全年将超过50%

半导体供应方面，受疫情影响，IGBT 6月份的供应量可能会超过4—5月份的供应量两个月整体来看，二季度IGBT供应量前少后多，总量与原计划基本持平另外，公司明年订购了很多碳化硅器件，几乎所有产品线都会用到

此外，古德威上周五晚间发布公告称，计划融资25.4亿元用于扩大生产和补充流动资金投资项目包括年产20GW并网逆变器，年产20GW并网逆变器和储能逆变器

东吴证券20日报告称，公司订单充足，而且从5月份开始，国内芯片供应量明显增加预计古德威Q2变频器出货量将达到16—18万台，环比增长40%—50%

▍光伏装机驱动逆变器需求上升，储能增长增加。

国家能源局上周公布的数据显示，1—5月，新增光伏装机23.71GW，同比增长139%，其中5月新增装机6.83GW，同比增长141%，同比增长86%其中，5月份单月新增装机6.83GW，同比增长141%，几乎创下了非高峰月的最高装机纪录此外，截至5月底，国内在建光伏项目121GW，预计全年新增并网光伏108GW，同比增长96%郭盛证券预计，全年装机需求将比预期更加确定

作为光伏产业链的重要一环，逆变器有望迎来进一步的增量空间。

并网逆变器方面，IGBT元器件，芯片等原材料缺货，价格上涨，物流受限，运输成本上升等因素影响了逆变器的毛利率尚文金朗科技，东吴证券的声明均证实，近期原材料供应短缺问题已解决，叠加产品价格上涨进一步落地，机构看好相关公司毛利率回升

对于系列逆变器，国内外需求共振，市场空间持续扩大中原证券认为，在保证多MPPT优势的同时，串联逆变器整体功率逐渐向集中式逆变器靠拢，串联逆变器与集中式逆变器成本差异缩小未来，系列逆变器将享受分布式装机容量的增加和地面电站集中式逆变器的替代红利，市场需求增速将高于逆变器行业

微型逆变器也是机构看好的方向以前，微型逆变器主要在北美使用安信证券预计，欧洲，拉美等地区也进入加速渗透期2025年全球出货量将超过25GW，年均增速超过50%，对应的市场规模可达200亿元以上

值得一提的是，储能逆变器是另一个重要的增量根据IRENA的预测，2025年，全球将新增195.6GWh的电化学储能，储能逆变器的需求预计也将相应上升正如光大证券所言，2021—2025年全球逆变器复合增长率将达到18%，其中储能变流器贡献的增量最大

以金朗科技为例2021年，其储能逆变器实现营业收入1.76亿元，同比增长370.85%，Q1储能逆变器接订单5.4万台，金额3.5亿元，已交付及对应收入超过1亿元，待确认收入2亿元

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