计算机行业点评：如何看待近期能源IT行情？

事件:国家发改委，国家能源局印发《推进新时代新能源高质量发展实施方案》，在创新开发利用模式，构建新型电力体系，深化简政放权，加强监管，改善服务改革等7个方面提出21条完善政策措施。

新的电力系统需要适应新能源比重越来越大，信息化投资是大势所趋1)《规划》提出，加快建设适应新能源比重不断提高的新型电力体系，其中信息投资发挥重要作用伴随着供给侧风光大融合和需求侧电气化的大幅提升，电网投资将发生结构性变化:一是电网投资继续向配电网倾斜，二是电力物联网建设相关的智能化，信息化投资比例将大幅提升通过能源数字化的信息熵约减，可以稳定能源物理系统的热力学熵增能源互联网以其多源合作，多能互补的优势，可以解决新能源消纳带来的电力系统稳定，电网污染等问题2)专注于两网资本支出的改造，这将极大带动信息化和智能化的需求根据国家电网智能规划总报告，智能电网投资重点在变—配—用领域，解决提高电网自动化水平，电网安全高效运行的痛点，其中2016—2020年电网总投资可达1.4万亿元，智能化投资将达1750亿元

电力市场建设强化了价格信号，进一步明确了能源的IT价值1)《规划》提出，推动新能源参与电力市场交易，开展绿色电力交易此前，国家发改委(NDRC)也明确提出要加快建设全国统一的电力市场体系，以市场化方式促进电力资源的优化配置2021年7月，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，指出要完善峰谷电价，季节电价，分时电价等机制，充分发挥电价信号作用，服务以新能源为主体的新型电力系统建设2)电力市场建设为发电侧和用电侧提供了明确的价格信号，能源IT价值凸显在发电端，信息化投资会提高发电效率，降低人工运维成本等同时，峰谷差价的扩大也将有助于虚拟电厂，储能等业务的盈利，催生综合能源服务空间，在电力方面，电价信号将进一步增强其对节能和效率的需求，促进智能节能服务的发展

支持新能源产业链有序健康发展，相关金融政策保驾护航规划明确提出，支持能源产业健康有序发展，促进科技创新和产业升级，保障产业链和供应链安全，提高电动汽车等新能源产业国际化水平等同时也指出要进一步优化财政资金使用，完善相关财政支持措施，丰富绿色产品和服务等考虑到财政金融政策对社会投资的主导作用，我们还将研究探索发展REITs等模式新能源发展将获得坚实的资金支持，能源IT等相关产业链环节也将深度受益

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风险:行业竞争加剧风险，政策力度不如预期风险，宏观经济风险。

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