日前,世纪游轮拟募资300亿元收购以色列游戏公司,而标的公司没有成绩许诺,遭到深交所问询。
10月31日夜晚,世纪游轮公布宣告回应称,标的公司上半年已经完成净利润9.78亿元。同时宣告,世纪游轮宣告,公司股票将于11月1日开市起复牌。
世纪游轮300亿元
“横扫”海外游戏公司
刚刚回归A股的伟人最近有点忙。7月12日,其壳公司世纪游轮宣告,拟参加一项国外手机游戏公司股权出售的竞标举动,参加方法包含其实不限于直接投资、参加并购财团等多种也许的方法,触及金额不低于上市公司上一年度经审计净资产的50%。公司股票即日停牌。
8月1日,世纪游轮表示,将与其他 14家投资人构成财团,一起对 Alpha Frontier Limited(简称:Alpha)进行增资,并以其为主体,以44亿美元收购以色列棋牌游戏公司Playtika。
资料显示,Playtika的主营业务为游戏改造,拥有先进的技术开发实力及大数据、人工智能分析能力。通过收购人数众多、成绩欠佳的手机游戏,利用技术手段大幅度提高游戏品质、收入和利润。其主要市场在美国,研发 机构散布在以色列、美国、加拿大、乌克兰、白俄罗斯等多个国家,在中国境内无任何业务。
世纪游轮以为,该业务在过去五年中坚持高速增长,估计这类增长势头将来仍将持续坚持。如今运营的游 戏以棋牌社交类产品为主,如今正在拓展、改造更多类其余新游戏。
为了收购标的资产,世纪游轮需求筹集50亿美元现金,折合人民币高达300亿元。而此时据该公司上一次召募资金的时间尚缺乏一年。伟人借壳时,刚刚召募了高达50亿元的配套资金,今年4月份,公司才已接到证监会批复,核准重组募资事宜。
10月14日,世纪游轮宣告,Playtika的收购事宜已于9月23日完成交割。
标的公司
上半年完成净利润近10亿元
面临刚刚回归A股,就迫在眉睫大手笔“扫货”的世纪游轮,监管层开始坐不住了。10月27日,世纪游轮收到深圳证券交易所中小板公司管理部(简称深交所)下发的《关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函》(简称《问询函》),提出8个大问题,22个小问题。
其中,值得一提的是,世纪游轮筹划通过发行股份及支付现金方法购置 Alpha 所有A类普通股,交易对价共计305.04亿元,但交易对方未进行成绩许诺。而标的公司 2014 年、 2015年的净利润分别为4.92亿元、10.67亿元,估计2016年、2017年、2018年的净利润分别为15.28亿元、19.94亿元、24.15亿元。
深交所以为,公司需求联合境外游戏行业的经营环境、发展趋向和标的公司业务展开情形、游戏储备情况、截至如今的财务数据等,添加披露标的公司将来三年净利润猜测值的精确性及合理性。
世纪游轮表示,依据 Newzoo 于 2016 年公布的《全球游戏市场报告》的最新猜测情形,2016年全球游戏产业总值将达到996亿美元,比 2015年增长8.5%。估计全球游戏市 场将以 6.6%的复合年增长率连续发展,2019 年产业总值将达到1186亿美元。
另据公司表示,“2016年上半年,Playtika完成营业收入29.77万元,完成净利润9.78亿元。同时,Playtika如今共有3款游戏处于研发阶段,估计将于2017年陆续推出”。
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