造车新势力格局变局：从三足鼎立到群雄并起

目前新能源汽车的竞争已经进入更加胶着的状态。

在乘联会公布的2022年8月新能源厂商销量排行榜中，造车新势力重新洗牌此前处于第二梯队的哪吒和零跑，超越了一直处于第一梯队的蔚来，小鹏和理想，在本月分获冠亚军

与此同时，很多传统车企的新能源品牌销量已经超过造车新势力其中，比亚迪17.4万辆的成绩远超众多竞争对手，特斯拉以7.7万辆的交付量获得第二名，上汽通用五菱单月销量5.26万辆，位居销量榜第三值得注意的是，广汽爱安和奇瑞汽车也在暗中发力8月份分别以132.3%和289.5%的同比增速进入前十Cyrus凭借其捷捷车型首次实现月销量超过10，000辆

深科院院长张晓容对《第一财经日报》表示，新能源汽车已经形成了一个新的发展格局，特斯拉和比亚迪一马当先，传统汽车厂商纷纷跟进前造车新势力处于明显劣势原因是这个行业是资本密集型，技术密集型，人才密集型，资源密集型的长跑行业，新生力量所拥有的资源已经无法支撑他们走得更远魏小利作为曾经的汽车三巨头，可能很快就会成为一个历史符号

江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔告诉记者，新能源汽车企业发展最重要的标准其实是销量销量扩大后，市场占有率高，品牌知名度高同时还要看车企手里的资金量资金越多，能支撑的时间越长

值得注意的是，继韦小立成功上市后，造车新势力将迎来第四家上市车企目前，零跑汽车已通过上市聆讯，预计9月29日在港交所上市与此同时，刚刚完成混改的广汽爱安也在上市方面取得进展此外，传统车企旗下的新兴新能源品牌如知己汽车，蓝兔汽车，奥维塔科技等也发布了融资和预增资的相关消息

第二梯队超过了第一梯队

此前，蔚来，小鹏，理想在造车新势力阵营中具有强大的先发优势，被称为造车新势力三巨头，其创新的互联网营销思路引领了中国新能源汽车市场的发展老牌大哥蔚来，2018年已创下年销量过万的纪录，凭借智能优势，小鹏以9.8万辆的销量数据，在造车新势力中夺得2021年销量冠军，李以一款增程式车赢得了市场，解决了现阶段消费者的痛点蔚来有客户，小鹏有技术，有理想的产品一时间造车新势力形成三足鼎立

但今年以来，这种局面正在被打破造车新势力第二梯队多次超越第一梯队，不断刷新新能源汽车销量排名今年8月，一举超越曾经的造车三巨头

2022年以来，哪吒汽车一直保持着良好的增长势头，8月份获得造车新势力第一名据相关数据显示，哪吒8月销量为16，017辆，同比增长142%1—8月累计销量达93185辆，月均销量1.16万辆排名第二的零跑车也以12525辆的月销量，在8月实现了180%的同比增长今年1—8月，零跑汽车累计交付76563辆

今年8月，威小李销量在造车新势力中排名第三，第四，第五相关数据显示，8月份，蔚来汽车交付量为10677辆，同比增长82%1—8月累计交付汽车7.16万辆，同比增长28.3%Xpeng Motors月份交付汽车9，578辆，同比增长33%1—8月累计交付汽车9.01万辆，同比增长96%1—8月，李累计交付75600辆，但8月仅交付4571辆，同比大幅下降52%

张翔告诉记者，哪吒和零跑车销量超过韦小立很正常，因为它们的价格都定在10万元左右，市场容量大汽车市场是金字塔形的，价格越高，市场容量越小

根据消息显示，哪吒和零跑在中低端市场蒸蒸日上在韦小立还在高端市场厮杀的时候，哪吒和零跑已经进入了空间最广的低端下沉市场，不可谓不猛他们给自己的产品贴上性价比的标签，以量取胜比如哪吒的畅销车型哪吒V，起步价5.99万元，定位为小型SUV，外形动感时尚，去年销量近5万辆零跑精品车T03，顶配不到8万元蔚来，理想等车型的价格定位在30万元左右

事实上，哪吒和零跑的销量没有A0和A市场的增长是无法爆发的根据FEMA的数据，2022年上半年，新能源汽车A0级市场销量21.7万辆，同比激增324.9%，占比9.6%，A级市场销量为75.4万辆，同比增长201.9%，占比33.5%

有分析称，虽然从销量上看，造车新势力第一，第二梯队的销量已经发生变化，但在用户心智，品牌形象，技术研发等更多维度上，威小李依然更先进。

以R&D投资为例2021年，蔚来，小鹏，理想的R&D费用将分别达到45.9亿元，41.14亿元，32.9亿元2022年，韦小立继续加大R&D投资相关数据显示，今年第二季度，由于加大了对L9和自研项目的投入，理想R&D费用达到15.3亿元，同比增长134.4%蔚来2022年第二季度R&D费用为1.495亿元，同比增长143.2%，环比增长22.0%Xpeng Motors在2022年第二季度的R&D投资达到12.65亿元，同比增长46.5%，环比增长3.6%

可是与此同时，魏小利也在扩大亏损今年二季度，蔚来汽车净亏损达27.575亿元，同比增长369.6%，环比增长54.7%，小鹏净亏损与蔚来基本持平，达到27亿元，同比增长126%，第二季度理想净亏损6.41亿元，同比增长172.2%

张翔告诉记者，虽然现在新能源汽车赛道很火爆，但是真正盈利的难度很大目前能盈利的只有特斯拉和比亚迪两家，其他开发新能源的大部分公司都处于亏损状态

尽管面临盈利能力的问题，但在蔚来汽车董事长李斌看来，在R&D投资有助于提高长期竞争力蔚来不会因为外部竞争而改变策略和节奏李斌说

传统车企新二代密集融资

可是，市场不会等待造车的新势力目前，传统车企已经正式宣战广汽集团总经理冯兴亚在年报发布会上给旗下品牌依丹定下了一个小目标:把现在的‘威小李’改成‘艾肖伟’

张翔告诉记者，传统车企已经开始在新能源方面发力传统车企一般都是和经销商合作卖车，可以充分利用原有的销售网络来卖车，所以销售成本会更低但是新势力造车资金短缺，营销成本比较高同时，传统车企在资金和技术上有一定优势目前，传统车企已经成为造车新势力的有力竞争者

此外，传统车企培养的新二代迎来新一轮融资，积极进行改革9月，广汽阿亚恩宣布完成股份制改造，正式更名为广汽阿亚恩新能源汽车有限公司，并引入战略协调总监之后，东风集团打造的高端新能源汽车品牌蓝兔汽车增资项目信息在上海联合产权交易所正式披露根据该项目的信息，其核心目标是优化蓝兔汽车的股权结构，加快国有企业体制和机制的改革进程增资后，蓝兔将把获得的战略投资用于公司核心技术研发，数字化系统建设，生产能力建设和市场营销投入除了上述两家公司之外，由SAIC和长安汽车背靠的智极汽车，以及由长安汽车，华为和当代安培科技有限公司共同打造的智能电动汽车公司奥伊塔科技也在今年获得了融资

有分析称，新旧势力的对抗已经成为真正的竞争碰撞，曾经泾渭分明的界限开始模糊传统车企引入外部资本，不仅带来了雄厚的资本，更重要的是可以对传统车企进行内部创新，以新能源领域为突破口，弥补传统车企的短板，通过引进外资，自主经营，也可以摆脱资金评估和决策传递的问题，加速项目的发展

在市场竞争日益激烈的形势下，原有的造车新势力不再满足于目前的市场容量，或品牌推高高价车型，或产品线向下铺设蔚来ES7，蔚来ET5，理想L9，小鹏G9，哪吒S等各种车型也在今年密集发布

德勤发布的报告指出，未来两年，中国新能源汽车行业将从政策驱动向高度市场驱动转变到2030年，中国新能源汽车产销量将达到1700万辆，但同时市场将进入洗牌阶段，60%到70%的企业将被淘汰

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