云南铜业定增募不超26.8亿获证监会通过中信证券建功

云南铜业昨晚发布公告称，中国证监会发行审核委员会昨日审核了公司非公开发行股票的申请根据审核结果，同意公司本次非公开发行股票的申请本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会作出的核准决定文件后另行公告

本次非公开发行股票采取询价发行方式，发行定价基准日为发行期首日本次发行价格不低于定价基准日前最后一个交易日20元股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期期末经审计的公司每股净资产

本次非公开发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，不超过本次发行前公司总股本的30元%，即不超过5.1亿股。

发行人通过本次发行认购的股份自上市之日起6个月内不得转让法律法规对限售期另有规定的，从其规定

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过26.75亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:收购云铜集团持有的迪庆有色38.23%股权，补充流动资金和偿还银行贷款。

云南铜业表示，其中，收购云南铜业集团持有的迪庆有色38.23%股权的交易价格，由中铝集团备案的符合《证券法》要求的评估机构出具的资产评估报告的评估结果确定本次非公开发行募集资金到位前，收购迪庆有色金属股份有限公司38.23%的股权以本次非公开发行股票获得中国证监会核准为前提实施

本次非公开发行募集资金部分用于向公司控股股东云铜集团收购迪庆有色38.23%的股权，构成关联交易。

截至预案签署日，控股股东运通集团持有公司37.51%的股份，国务院国资委在武汉为公司实际控制日夜本次非公开发行不超过5.1亿股，本次募集资金不超过26.75亿元假设本次非公开发行完成后，按照本预案签署前20元—云南铜业交易均价的80元%计算，云铜集团将持有公司32.55%的股权，仍为公司控股股东因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化

云南铜业表示，通过本次募投项目收购迪庆有色少数股权并补充业务发展资金，有助于持续维护公司行业领先地位，优化公司资本结构，增加公司归母净利润，持续增强盈利能力，符合公司及主要股东的长远利益同时，公司通过本次非公开发行股票收购迪庆有色少数股权，将有效提高公司在迪庆有色的持股比例，增加公司归母净利润，提高公司盈利能力，符合公司整体发展战略

云南铜业15元7元披露的《关于非公开发行a股股票申请文件反馈意见的回复报告》显示，本次非公开发行a股股票的保荐机构为中信证券股份有限公司，武汉日夜的保荐代表人为罗峰和邴正。

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