锂矿巨头通过港交所上市聆讯港股今年以来最大IPO来了？A股股价已翻倍

6月19日晚间，HKEx披露的文件显示，天齐锂业上市由HKEx聆讯，摩根士丹利，CICC，招银国际为联席保荐人具体募资规模尚未透露

日前，天齐锂业发布公告称，已获中国证监会批准发行不超过4.25亿股境外上市外资股，每股面值1元，全部为普通股本次发行后，公司可在HKEx主板上市

据媒体报道，募集金额为10亿至12亿美元，有望成为今年港股最大IPO，或将于7月正式在主板上市。

自获得证监会批准以来，天齐锂业股价一路飙升东方财富数据显示，6月2日至6月17日，该公司股价涨幅超过25%受益于多重利好，天齐锂业股价在过去一个半月内成功反转成V形，并翻了一倍6月17日收盘119.02元/股，总市值1758亿元

田丽重启港股上市，步伐大大加快日前，天齐锂业获得证监会行政许可申请，1月28日，向HKEx提交上市申请，6月2日收到中国证监会境外上市外资股批文日前，HKEx的听证会被宣布前后不到半年

根据听证会后收集的资料，天齐锂业拟将上市资金用于偿还SQM债务及相关交易费用的未偿还余额，安珠工厂一期建设投资，营运资金及一般公司用途。

田丽历史上有过两次蛇吞象的海外收购，导致公司巨额债务上一次大型海外收购发生在2018年12月净资产仅100多亿元的天齐锂业公司以40.7亿美元购买了SQM 23.77%的股份，成为其第二大股东，因此向银行借款35亿美元

根据听证会后设定的数据，截至2022年6月10日，天齐锂业SQM债务未偿还本金总额约为11.3亿美元，拟使用募集资金全额偿还业内人士认为，此举有助于天齐锂业债务负担得到解决，助其轻装上阵

数据显示，2018年至2020年，公司资产负债率分别为73.26%，80.88%和82.32%到2021年，伴随着锂盐产品量价齐升，公司债务状况明显改善，资产负债率大幅下降至58.90%

到2022年第一季度末，债务状况得到进一步改善天齐锂业总资产467.3亿元，总负债242.3亿元，资产负债率51.85%

此外，天齐锂业5月25日披露投资者关系活动记录，称h股发行融资对公司未来发展意义重大。

首先，公司发行h股进行股权融资，有利于公司进一步优化资本结构，降低杠杆率和财务风险，以及降低财务费用，增强盈利能力，适当补充现金流，其次，受益于下游市场的快速发展，公司产品需求旺盛，h股发行融资有助于公司抓住行业机遇，进一步发展核心业务，对公司产能扩张计划起到重要支撑作用，第三，发行h股有助于公司拓展海外融资渠道，进一步提升国际知名度和影响力，为公司未来继续实施国际化战略奠定良好基础。

良好的性能

田丽公司此前对SQM股权的债务收购是一项长期投资公开资料显示，按2021年产量计算，SQM是全球最大的卤水锂化合物生产商

七里叶表示，从财务角度来看，SQM提供了持续的股息支付，从战略角度来看，公司对SQM的投资将加强公司利用锂离子电池和电动汽车市场强劲增长前景的能力。

事实上，SQM确实给天齐锂业带来了丰厚的回报根据天齐锂业此前公告，SQM今年一季度实现净利润7.961亿美元公司今年上半年净利润预计增长约6.2亿元

此外，得益于锂盐产品价格的飙升，天齐锂业的业绩也有所加速根据上海钢联的数据，在过去的一年半时间里，锂盐价格上涨了8倍一季度，天齐锂业实现营收52.57亿元，同比增长481.41%，净利润33.28亿元，同比增长14.4倍，超过2021年净利润的60%

中信证券指出，今年一季度，澳大利亚锂矿产量连续第二个季度减少，锂精矿供应偏紧趋势不变，成为制约锂供应增长的核心环节5月份以来，国内碳酸锂价格止跌企稳多重因素刺激下，预计全年锂价将维持高位运行

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