中国人寿首次发行2.5亿美元次级资本债

原标题：中国人寿首次发行2.5亿美元次级资本债

经济观察网 记者 姜鑫 近日，中国人寿保险（海外）股份有限公司（以下简称中国人寿海外）成功发行2.5亿美元次级资本债券，该债券获得标准普尔授予A的发行评级，这是自2017年香港保险业监管局正式成立以来，首次有保险公司在国际资本市场上发行有年期和评级的资本债券。

据了解，该债券年期为10年，附5年不可回购期，定价票面利息为3.35%。记者了解到，交易一开始就受到了投资者的密切关注。宣布交易后，订单簿记规模在宣布最终价格指引前达到了65亿美元，在近年来的国际资本市场上实属罕见。在最终定价后，最终簿记规模仍然达到了15倍的超额认购，最终183家投资者分配到的额度，其中包括多家国际顶级主权财务基金、银行、保险企业和私人银行投资者等。

中国人寿相关人士表示，此次债券发行是公司首次在国际资本市场发行有年期次级资本债券，也是2017年香港保险业监管局正式成立以来，首次有保险公司在国际资本市场上发行有年期和评级的资本债券。在中国人寿海外刚刚结束的工作会议上，该公司进一步明确了从规模导向向价值导向、从外延式发展向内涵式发展，从粗放管理向精细化管理的转型升级道路。数据显示，截至6月底，该公司实现保费收入366亿港元，同比增长12%。

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