礼尚往来？上市公司大手笔投资信托理财信托公司积极布局证券投资

不久前，a股上市公司大举投资信托理财浙江美大拟斥资10亿元购买信托产品等集合资产管理计划进行现金管理同时，截至5月底，上市公司认购信托产品总额超65亿元至于信托公司，积极投资上市公司等股权也成为其最近几年来的主要转型和探索方向，并取得了良好的效果

a股上市公司再现投资信托

上月底，深交所上市公司浙江美大发布公告称，将使用自有闲置资金不超过10亿元购买银行理财产品，信托产品，集合资产管理计划进行现金管理其中，浙江美大累计使用闲置自有资金3亿元，向中融国际购买了年化收益率6.8%的集合资金信托计划产品

对于上述投资行为，浙江美大表示，上述资金使用期限自公司股东大会召开之日起12个月内有效在资金额度和有效期内，资金可以循环使用记者注意到，浙江美大公布了投资计划不久前，上市公司卫龙也公布了自己的现金管理计划

4月中旬，卫龙股份再次斥资3000万元购买信托公司发行的理财产品其中，购买光大信托盛元纯债增利集合基金的信托计划投资金额为2000万，预计年化收益率为4.8%，五矿信托恒信日新66号—优真臻元G06B50购买的集合资金信托计划投资金额为1000万，预计年化收益率为4.7%，以上投资计划时间为2022年4月15日至2022年10月14日

据用益信托统计，截至5月底，今年以来已有42家上市公司购买信托理财，总金额约64.56亿元其中，光大信托的产品最受欢迎，被微光，郑丹，永新光学，常宝，沙钢股份，金方节能，宁波云升，科力传感，卫龙，顺博合金等10家上市公司购买此外，包括中融信托，华能信托和平安信托在内的产品也受到上市公司的青睐

易信托研究员帅国让表示，上市公司购买信托产品，一方面是以现金方式管理闲置资金，有利于提高资金使用效率，增加公司经营业绩，另一方面，从风险来看，信托产品比私募，资管产品更稳定，相比银行理财，信托产品更有优势，从资金运用的角度看，信托投资的范围更广，可以跨越资本市场，货币市场和实体产业。

记者注意到，信托理财产品受到上市公司的青睐等等，信托公司本身也在积极开展对上市公司的实地调研。

信托积极调研上市公司。

据choice不完全统计，截至5月底，共有51家信托公司参与调查，参与人数同比大幅增加上述信托公司分别对约673家上市公司进行了调研，调研数量也大幅增加参与调研的信托公司中，中融信托，华能信托，上海信托，云南信托占比均超过10%，合计占比65%在被调查的上市公司中，电子，医药，机械，计算机等行业依然火爆，有近30家公司吸引了信托公司前来调查

帅国让表示:2018年以来，伴随着宏观经济和监管政策的变化，信托行业传统融资业务的展受限，各类信托公司逐渐在资产管理方面发力，提升主动管理能力，大力发展标准化信托产品因为标准化转型必然涉及对上市公司的投资，信托公司对上市公司的积极调研是把握资本市场机会的表现加强研究，选择投资标的，是长期价值投资的重要前提和基础未来，信托公司将积极探索构建符合标准产品开发要求的投研体系，提升主动投资管理能力，引进专业运营人才和投资团队，建立更系统的政策，流程，管理和投资研究架构

这几年融资业务大幅压缩，证券投资业务大幅提升，信托公司转型正当时证券业务占比的提升也反映了信托公司对中国证券市场未来的信心与中国经济共成长，与中国资本市场发展同命运，信托公司深入研究并积极参与未来潜力巨大的赛道，将伴随中国实体经济转型升级，获取超额收益信托研究员廖解释说

公司信托证券投资大幅增加。

数据显示，2021年，61家信托公司证券投资信托规模达4.03万亿元，同比增长54.14%其中，证券投资信托规模前10名公司均值达到3.04万亿元，同比增速73.50%，集中度75.47%，比上年提高6.66个百分点

宝证券研究报告显示，2021年新发行的集合信托投资显示，金融信托规模也出现明显反弹2021年新发行集合信托的投资结构中，投向金融的比例为42.53%，比上年提高6.43个百分点上述数据表明，伴随着最近几年来的转型推进，信托结构不断优化，信托公司开始选择加快投资业务的拓展同时，他们也不得不在业务能力和业务思维上做出相应的调整

对此，SDIC泰康信托表示，信托公司股权投资业务的发展有望实现四大价值:一是实现业务模式从间接融资向直接融资的转变，二是实现管理理念从短期债权人思维到长期股东思维的转变，三是通过投贷联动，有效帮助实体经济发展，为其提供全面的金融需求，第四，可以在双降监管背景下培育新的业务增长点。

展望未来，SDIC泰康信托表示，资产管理行业股权投资竞争日趋激烈，客观上将倒逼信托公司加快培育核心竞争力，提升内功，从团队培养，业务专业，风险控制，品牌营销等方面加强证券股权投资能力建设，尽快实现投资规模，专业化水平和盈利能力的多维度提升中国网财经将持续关注信托公司股权投资的未来发展

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