美东汽车打出配股及可转债组合拳募资34.6亿港元早盘创一个月低点

财联社讯，在宣布折价配股和发行可转债后，中国豪车销售商美东汽车周四早盘大幅低开，目前股价已跌破配售价格。

周四，美东汽车低开11%，现报34.40港元，跌4.95港元或12.58%，盘中更是创下34.15港元的近一个月低点，市值435.59亿港元。公告称，公司拟向Wearnes-StarChaseLimited收购追星汽车销售集团有限公司的所有已发行股份，总现金代价人民币37亿元。

消息面上，公司宣布拟折价配股和发行可换股债券，共计募资约34.6亿港元。

公告称，2022年1月6日，公司及发行人与可换股债券联席账簿管理人订立认购协议，可换股债券联席账簿管理人已同意认购总额为27.5亿港元的债券。

可转债的初步换股价将为每股46.75港元，较1月5日收市价39.35港元溢价约18.8%换股股份数目相当于该公告日期已发行股份总数约4.7%，及扩大已发行股份总数约4.5%发行债券的估计所得款项净额约26.8966亿港元

同日，美东汽车大股东晋帆有限公司与配售代理订立配售及认购协议，配售代理推销或自行购买共2250万配售股份配售股份数目相当于公告日期已发行股份总数约1.80%，及认购事项完成后经扩大已发行股份总数约1.77%配售价将为每股34.63港元，较股份于最后交易日收市价每股39.35港元折价约12.0%认购事项的估计所得款项净额将约为7.7069亿港元

美东汽车称，拟将上述所得资金用于业务扩张，营运资金及其他一般公司用途，包括战略投资及收购。。

美东汽车近期正处于扩张期，上个月公司宣布拟以人民币37亿收购一家保时捷经销商美东汽车是一家以豪华汽车为主体的民营汽车经销集团，主要代理宝马，雷克萨斯等6个品牌

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