实力大佬出手中信证券H股获得2.5倍超额配售申请；A+H股合计募资273

日前，中信证券发布公告称，H股配股顺利完成。

值得一提的是，本次中信证券H股配股有效申购和额外有效申请共计11.89亿股，占H股可配售股份数量的约348.21%最终中信证券A股配股的募集资金总额为人民币224.0亿元，H股配股的募集资金总额为60.4亿港元，A+H股合计募资273亿元

额外供股部分中签率仅为1.86%

日前，中信证券发布配股预案，A股和H股均拟按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务，增加对子公司的投入，加强信息系统建设以及补充其他营运资金

这是A股历史上最大规模的券商配股，引发了市场和行业极大关注日前，即宣布配股后首个交易日，中信证券A股盘中一度大跌8%，收盘时跌幅收窄至5.98%之后中信证券继续下探，2021年4月28日盘中创下新低，较宣布配股前下跌约17%

今年1月，中信证券A股配股终于落地根据1月26日晚间中信证券发布的公告，A股配股最终获得了15.52亿股配售，占可配售股份的97.17%该部分配股已于2月15日上市流通

中信证券A股配股完成后，H股配股就成了关注焦点根据中信证券今晚公告，本次H股可配售股份数量为3.417亿股，实际配售股份数量为3.417亿股其H股配股缴款于2022年2月23日结束

截至2022年2月23日，公司已收到H股股东的25份有效申购，实际认配股份为3.256亿股，占H股可配售股份数量的约95.29%。

此外，中信证券指出，公司本次额外H股配股实际可配售数量为1609.8万股，收到16份额外H股配股有效申请，涉及股份共计8.64亿股H股配股有效申购和额外有效申请共计11.89亿股，占H股可配售股份数量的约348.21%

因此，在额外有效申请中，所申请的额外H股配股股份8.64亿股最终按照H股额外实际可配售数量1609.8万股进行分配，中签率约为1.86%。

虽然没有公布申请额外配股的投资者名单，但从其申购的股数可以看出，这些投资者应该具备相当雄厚的实力而正是这些投资者的看好，为中信证券H股配股划上完美句号

发行费用:A股7748万元，H股5365万元

中信证券指出，本次A股配股的募集资金总额为人民币224.0亿元，H股配股的募集资金总额为60.4亿港元，也就是说，中信证券A+H股配股合计募集资金约为273.3亿元本次A股配股发行的费用为人民币7748万元，H股配股发行的费用约为人民币5365万元

中信证券在完成配股前，已经是行业龙头老大根据业绩快报，2021年中信证券实现营业收入765.7亿元，同比增加40.8%，归属于上市公司股东的净利润盈利229.79亿元，同比增加54.2%，基本每股收益盈利1.77元，同比增加52.59%

根据东方财富Choice金融终端数据统计，目前东方证券，财通证券，兴业证券也公告了配股预案按目前拟募资金额计算，规模合计为388亿元

此外，还有6家券商的增发方案正在路上，合计募集资金上限约为393亿元。时间回溯到2020年12月26日，位于辽宁省锦州市凌河区上海路六段6号锦州市第十八初级中学的考点，正在组织2021届全国研究生招生考试。

因此，目前上市券商的配股加增发，合计募集资金上限约为781亿元，这意味着上市券商仍然面临着一定的再融资压力另外，尚未上市的券商也正在争先恐后地登陆A股市场，以期获得更好的融资平台

目前，东莞证券IPO已经过会，首创证券则在1月下旬更新了招股书申报稿日前，证监会网站披露，申港证券进入IPO辅导备案期，已于2022年2月22日与辅导机构华泰联合证券签署了辅导协议

去年证券行业实现净利润1911亿元

不过，券商行业业绩向好也是不争的事实。根据中证协2月25日发布的数据，2021年证券行业140家证券公司实现营业收入5024.10亿元，实现净利润1911.19亿元，同比增速分别为12%和21.3%，

光大证券指出，在资本市场积极深改的大背景下，看好证券行业表现，同时考虑业务转型等方面的积极因素，证券行业盈利水平将回升，目前估值处于低位具配置价值，维持行业增持投资评级。

建议关注两条主线:一是券商板块中综合实力突出，市场份额逐步提升的龙头券商的补涨机会，推荐中信证券，华泰证券，二是财富管理大时代下，推荐在互联网财富管理领域具备差异化竞争力的东方财富，建议关注广发证券，国联证券。。

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