“幸福系”主导业务转型黑牛食品定增180亿元布局OLED

“豆奶，还是黑牛好”，黑牛食品（002387）的这句广告词，一度让许多人耳熟能详。但明日黄花，这家往日的国内豆奶行业龙头公司因经营不力，从去年开始就对原有业务进行剥离。现在，黑牛食品将主业转型的目的瞄向了OLED产业。

黑牛食品9月13日夜晚宣告，公司拟向包含控股股物品藏知合、昆山国创在内的不超出10名对象非公布发行10.78亿股，发行底价为16.70元/股，召募资金总额为不超出180亿元。本次定增获得的资金将用于布局OLED产业，推进公司主业完成转型。公司股票将于9月14日复牌。

豆奶业务昏暗

转型大势所趋

黑牛豆奶和维维股份麾下的维维豆奶，是往日国内豆奶市场中的双雄。但是，最近几年来受国表里宏观经济形势的影响，豆奶市场也不可防止地遭到了冲击。特殊是进入2015年以后，国内饮料行业进入了三十年高速发展后的下滑调整期，让饮料行业上下流企业都措手不及。

一方面，行业景气宇大幅下滑，另外一方面，是黑牛食品本身的缘由，公司去年的财报很不怎样悦目，净利润出现6.42亿元的损失。据黑牛食品介绍，报告期内处理辽宁、陕西、苏州等子公司所构成的投资损失和处理安徽、广州子公司部分设备所构成的损失是公司成绩出现较大幅度损失的主要缘由。

面临行业的严格形势，从2015年开始，黑牛食品进行了一系列的重大资产出售，陆续处理了陕西黑牛、苏州黑牛、辽宁黑牛和广州达奇的股权和广州黑牛、安徽黑牛的部分设备；2016年，黑牛食品又将黑牛实业100%股权、揭阳黑牛100%股权、安徽黑牛100%股权、广州黑牛100%股权、黑牛营销100%股权对外出售。

不能否定的是，黑牛食品这些年也做出过尽力，曾经期许将鸡尾酒当做新的利润增长点，但最终适得其反。2015年11月，黑牛食品原控股股东、实际控制人林秀浩在重组失败以后将自己持有的黑牛食品10.85%的股份转让给西藏知合，今年6月，又将剩余18.97%的股份协议转让给西藏知合。至此，西藏知合拥有了黑牛食品29.82%的股份，成为黑牛食品的控股股东，而资本大佬王文学则成为黑牛食品新的实际控制人。

“幸福系”

不负众望主导重组

王文学作为“幸福系”掌门人，在入主黑牛食品以后被寄予厚望，投资者希望他可以尽快帮助公司找到新的转型方向。9月13日晚，黑牛食品最终向外界发布了期盼中的定增方案。

据方案，公司拟向包含控股股物品藏知合、昆山国创在内的不超出10名对象非公布发行10.78亿股，发行底价为16.70元/股，召募资金总额为不超出180亿元。召募资金将用于合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发鲜明示器件（AMOLED）扩产项目、第6代有源矩阵有机发鲜明示器件（AMOLED）面板生产线项目、第6代有源矩阵有机发鲜明示器件（AMOLED）模组生产线项目。

黑牛食品介绍，本次定增完成后，公司将获得国显光电的控制权，其拥有的技术和团队赞同将为公司业务转型、进军OLED产业奠定坚实的技术基础和久长的创新动力。通过本次非公布发行股票召募资金进军OLED领域，有益于加速公司产业构造调整、提升公司盈利能力。

据了解，国显光电是国内OLED行业抢先的、集OLED研发与生产于一体的高科技企业。国显光电旗下维信诺显示、北京维信诺等是OLED国际标准组的重要成员和OLED国家标准的主导者，负责制订或修订了4项OLED国际标准，主导制订了5项OLED国家标准和3项OLED行业标准。

公布资料显示，OLED属于平板显示行业，触及半导体、微电子、光电子、材料加工制作、装备制作等多个领域，产业链关联范围普遍，具有重要的战略意义。最近几年来政府出台多项政策赞同OLED产业发展，为我国OLED产业的加速发展奠定了坚实的政策基础。OLED技术的产业化将对国家和地区技术、经济的发展起到无足轻重的用处，在很洪水平上也将影响国家区在电子信息高新技术领域的竞争力。

安信国际在最新一期研报中表示，估计在手机、计算机及电视存量市场渗入与VR设备增量市场扩大两大因素驱动下，OLED市场在2019年将超出400亿美元。

西藏知合

自掏50亿参加定增

本次定增之前，西藏知合持有黑牛食品29.82%股份，为黑牛食品的控股股东。作为控股股东，西藏知合也将参加认购本次定增，总认购金额达到50亿元。

最近几年来，参加上市公司定向增发的资金起源五花八门，那么本次西藏知合的50亿元资金的究竟出自何处呢？对此，西藏知合表示，此次认购的资金所有起源于企业自有或合法筹集的资金，认购资金不存在分级收益等构造化安排，亦不存在利用杠杆或其他构造化的方法进行融资的情况。

同时，西藏知合还表示，参加本次交易获得上市公司股份，为企业的真实出资，不存在信任持股、拜托持股或任何其他代持情况。参加本次交易的认购资金，不直接或间接起源于上市公司。

“王文学既然能被称为是资本大佬，就说明其在资本运作方面确定有过人的地方。”有业内人士分析说，作为一名可以在一年以内入主两家上市公司的牛人，其应当具有筹集资金的合法渠道。

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