绿地控股谋划定增募资用于保交楼补流总负债回落10%三季度经营现金流增70

上市房企融资队伍将再次扩大。

12月6日晚间，绿地控股公告称，拟向不超过35名特定投资者发行股份募集资金用于公司保障物业交付和民生相关房地产项目的开发建设，以及用于补充流动资金和偿还符合上市公司再融资政策要求的债务

楼保是这次筹款的重要原因今年以来，绿地控股全力推进保底交割年内已完成交付近2100万平方米，约20万套物业

公司的债务问题得到了缓解。

根据绿地控股此前披露，第三季度，公司先后支付公开市场到期美元债券5.5亿美元，境内债券20亿元，有息负债净减少约25亿元。

前三季度，公司按时足额偿还公开市场债务12亿美元，进一步减少有息负债203亿元三条红线监管政策出台以来，累计有息负债下降1679亿元，有息负债余额降至2203亿元

截至第三季度末，公司总债务为11796亿元，下降10%。

为了给确保交付等工作提供有力支持，公司保持了合理充足的流动资金前三季度经营性现金流净额达200亿元，第三季度净增近70亿元

降本增效，再融资，保证楼房交付。

为了保证交楼，绿地控股推出了定增计划。

根据绿地控股发布的公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准

绿地控股表示，募集资金将用于公司楼宇安全，民生保障相关房地产项目的开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金和债务偿还。

今年以来，绿地控股全力推进保底交割今年上半年已完成100多个项目的交付，总面积934万平方米，合计约9万套物业，实现了计划目标自2022年以来，该公司已交付约20万套房产，面积近2100万平方米

在外部环境不佳的情况下，绿地控股从内部入手，积极推动降本增效，努力提质增效。

今年上半年，绿地控股生产成本，各项费用，管理费用，销售费用等主要成本指标下降近30%，整体融资成本5.48%，保持低位，并且房地产和基建两大行业的成本得到了有效控制。

绿地控股前三季度推进住宅，大宗物业，边角物业，酒店存量，海外物业批发销售，销售金额合计989亿元，签约销售面积932万平方米，付款1095亿元，付款率111%第三季度，8月和9月销售金额分别环比增长44%和36%，其中5000万元以上大型物业销售94亿元

近期，上市房企动作密集，接连释放融资信号，融资队伍不断扩大。

据不完全统计，截至目前，已有近20家a股房企或涉房企业发布股权融资公告从募集资金用途来看，房企募集资金大部分拟用于建筑保障和民生保障相关的房地产项目，以及补充流动资金和偿还债务

业内人士认为，房地产需求端将开始触底企稳，形成供需两端相互支撑，互利共赢的正反馈循环。

优化债务结构，保护现金流底线

今年前三季度，绿地控股总体保持稳定，利润，现金流，销售等关键指标企稳向好，负债率等指标实现双降，积聚了稳定积极的势能。

今年前三季度，绿地控股营业收入3058亿元，同比下降28.35%，其中房地产行业1123亿元，基建行业1600亿元，能源，汽车等综合行业占比15%。

截至三季度末，公司总资产达13498亿元，总负债11796亿元，下降10%，净资产956亿元，增长6%。

自今年年初以来，绿地控股已多次寻求延长其美元债务最近几天，公司境外全资子公司绿地环球投资有限公司对其发行的9只境外债券进行展期征求意见，其中8只境外债券拟展期2年，1只已于2022年6月展期的境外债券拟展期1年

业内人士认为，债务压力的缓解将为绿地控股后续发展创造良好的资本市场环境，稳定企业价值，同时进一步激发企业活力，加快转型发展。

在财务状况逐步缓解的同时，绿地控股同步优化资产结构日前，绿地优选大规模关店目前全国只有8家店

绿地优选是绿地控股旗下的新零售品牌自2014年以来，绿地优选开始向张之路扩张，重点关注上海，北京，南京，成都，重庆，广州，深圳和武汉等一二线城市高峰期，绿地在全国23个重点城市进行优化布局，门店近百家，仅上海就有40家左右

此外，绿地控股也展开现金流保卫战，密切关注现金回笼绿地控股加强了与银行和其他金融机构的联系通过采取催收房贷，催收销售款，催收逾期应收款等措施，累计回款777亿元，回款率114%

截至三季度末，绿地控股经营性现金流净额达到200亿元，三季度净增近70亿元。

绿地控股董事长兼总裁张玉良表示，绿地控股将按照既定的路线图和时间表，推进企业瘦身和资源聚焦，优化资产负债结构，形成强大的资产负债表，增强企业发展的韧性和回旋余地，为企业长期健康发展打下坚实基础另一方面，加强流动性管理，提高资金使用效率，确保企业经营良性循环，牢牢守住现金流安全的底线

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