金开新能拟定增募资32.61亿获证监会通过2家券商建功

金凯新能昨日晚间发布公告称，非公开发行a股股票申请获得中国证监会核准日前，中国证监会发行审核委员会审核了金凯新能源股份有限公司非公开发行a股股票的申请根据会议审核结果，公司非公开发行a股股票申请获得无条件通过

金凯新能表示，本次非公开发行募集资金投资项目符合公司未来整体战略方向，具有良好的发展前景和经济效益项目建成投产后，公司将进一步扩大光伏电站的运营规模，提高市场份额，有助于增强公司的核心竞争力本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产将同时增加，公司的资产负债结构将更加稳定，资产负债率将有所降低，公司的财务实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险，提高公司的偿债能力，也为公司的后续发展提供有力保障

本次非公开发行股票为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元本次发行以非公开方式向特定对象发行，在中国证监会核准文件有效期内的适当时机实施

本次非公开发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过35元名称的特定对象，包括证券投资基金管理公司，证券公司，信托投资公司，财务公司，保险机构投资者，合格境外机构投资者等法人，武汉自然昼夜或其他符合法律法规要求的机构投资者本次非公开发行的所有投资者以现金认购本次非公开发行的股票截至本计划发行日，发行对象尚未确定是否存在因关联方最终认购公司非公开发行股票而导致的关联交易，将在发行结束后公告的发行报告中披露

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的第一天股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期末公司经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格

本次发行的金额将根据募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的30元%，以中国证监会对本次非公开发行的核准文件为准据此计算，本次发行股份数量不超过4.61亿股具体发行股票数量将由董事会根据股东大会授权，在募集资金总额和发行价格范围内，与本次发行的保荐机构协商确定，报中国证监会核准后实施单个发行人最高认购数量为1亿股1元

本次非公开发行完成后，自本次发行结束之日起6个月内不得转让特定对象认购的股份与本次非公开发行股票相关的监管部门对发行人所认购股份的锁定期和到期转让另有规定的，从其规定

本次非公开发行股票将申请在上海证券交易所上市交易本次非公开发行股票完成后，公司新老股东将分享本次非公开发行前累计的未分配利润

本次非公开发行预案决议有效期为本次非公开发行相关议案提交股东大会审议通过之日起12个月内。

截至本预案发布之日，公司总股本为15.36亿股，其中金凯企管及其一致行动人武汉日夜持股3.11亿股，占公司总股本的20.22%金凯企业管理层是公司的控股股东，而天津SASAC是武汉日夜公司的实际控制人按照本次非公开发行4.61亿股的上限计算，本次非公开发行完成后，不考虑其他因素，预计金凯企管及其一致行动人武汉日夜持股比例为15.56%，单个发行人认购数量上限为10亿股，不超过本次发行后公司股份总数的5.01%因此，金凯企业管理层仍是本公司的控股股东，而天津SASAC仍是武汉日夜本公司的实际控制人本次发行未导致公司控制权发生任何变化

本次非公开发行股票已经公司第十届董事会第二十一次会议，第十届董事会第二十五次会议，2022年第一次临时股东大会审议通过，并已获国有资产主管部门批准，尚需中国证监会核准完成上述审批程序后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请股票发行上市，完成本次非公开发行股票的全部申请和审批程序

金凯新能出具的《金凯新能源股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，郭凯证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件的回复》显示，中信建投证券股份有限公司，郭凯证券股份有限公司为本次非公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司武汉日夜的保荐代表人为董克年，袁德江，武汉的日日夜夜，中信建投证券的保荐代表人是周涛和马雷。

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