华润微：本次发行价为12.8元/股2月12日进行申购

“红筹”第一股华润微2月10日晚公告，确定本次发行价格为12.80元/股。华润微本次发行股票数量为2.93亿股，占发行后总股本的25%（超额配售选择权行使前）。公司引入超额配售选择权，即“绿鞋”机制，公司计划于2月12日进行网上和网下申购。

华润微授予保荐机构中金公司初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3.37亿股，约占发行后总股本27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

公告显示，华润微本次网下发行，提交有效报价的投资者数量为254家，管理的配售对象个数为3439个，对应的有效拟申购数量总和为1476亿股，为战略配售回拨后网下发行规模的899.42倍。

根据初步询价结果，并综合考虑公司基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，公司和保荐机构协商确定本次发行价格为12.80元/股，网下不再进行累计投标。按2018年度扣非后净利润计算，对应全额行使超额配售选择权时的发行后总股本，华润微本次发行市盈率为48.31倍。若不考虑超额配售选择权，则扣非后发行市盈率为46.56倍。

公告显示，从与可比公司的比较看，华润微的发行市盈率低于可比公司的平均值。士兰微(行情600460,诊股)、华微电子(行情600360,诊股)、华虹半导体、扬杰科技(行情300373,诊股)4家可比上市公司的2018年扣非后市盈率的平均值为94.98倍。

华润微原预计募集资金30亿元，若本次发行成功完成，按照12.8元/股发行价，在超额配售选择权行使前，预计华润微的募集资金总额为37.5亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为43.1亿元。

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