环旭电子拟斥资4.5亿美元收购欧洲第二大EMS公司100％股权

昨日晚间公告，与欧洲第二大EMS 公司Asteelflash 的股东签署《股份收购协议》，拟约以4.5亿美元收购Asteelflash 100%股权，其中，89.6%用现金支付，10.4%通过向Asteelflash 创始人私有公司发行环旭电子股份的方式（即换股方式）支付。

根据公告，环旭电子拟以12.81元/股发行2693.78万股股份为对价购买ASDI所持有的Financière AFG S.A.S （下称“标的公司”）831.75万股股份，换股交易完成后，环旭电子将直接持有标的公司831.75万股股份，约占标的公司总股本的10.4%，ASDI将成为环旭电子的股东。同时，环旭电子将通过全资孙公司Universal Scientific Industrial （France）以现金约4.03亿美元收购标的公司89.6%的股权。本次交易及现金收购标的公司89.6%股权交易完成后，环旭电子将合计持有标的公司100%股权。标的资产的价格约为3.16亿-3.45亿元人民币。

环旭电子表示，标的公司旗下 AFG 是电子制造服务行业领先的全球化企业，主营业务是为电子产品品牌商提供从产品研发设计、新产品导入、物料采购、生产制造、产品测试到物流、维修及其他售后服务等一系列服务。本次交易将成为上市公司全球化发展战略的重大布局，将显著提高本公司的规模和国际影响力。本次交易完成后，交易双方在制造基地布局协同、产品组合协同、业务模式协同、运营协同等方面具有较为明显的互补性。同时，本次交易完成后，标的公司的核心管理人员 Gilles BENHAMOU 将通过其控制的 ASDI 间接持有上市公司一定数量的股份，且在锁定期内不得转让。因此，上市公司拟通过本次换股交易可以和标的公司核心管理层进行深度的利益绑定，约束其配合完成上市公司对标的公司业务和管理整合，保障上市公司的利益。

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