南北船合并概念股大涨军工板块关注度有望继续提升

南北船内部整合提速。中船科技周二晚间公布了拟21亿收购海鹰集团的方案。周三，相关概念股大涨，南北船合并指数涨幅达到4.65%。板块内除去停牌的中船防务和中国船舶，其他个股均上涨，其中中船科技涨停，中国应急涨逾9%，久之洋、中国动力、中国海防、中国重工等集体跟涨。业内人士认为，南北船合并或将提升市场对军工板块的资产重组预期，另外再加上中报业绩稳健增长和国庆将至，军工行业关注度有望提升，建议关注相关个股。

中船科技8月13日晚间发布公告称，拟以发行股份的方式购买中船集团和中船电科合计持有的海鹰集团100%股权，交易作价为21.1亿元。同时，中船科技拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过11.2亿元。重组前，中船集团为上市公司的控股股东，国务院国资委为上市公司实际控制人。本次交易完成后，中船集团对中船科技的合计持股比例将进一步提升。

近期，两船资本运作频繁，通过内部资产整合，逐渐打造形成了定位不同的资产整合平台。7月1日，中国重工、中国海防等八家上市公司均发布公告称，接到实际控制人通知，中船重工正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组。8月7日，同为中船集团下的中船防务公布了调整之后的重组方案。根据新方案，中船防务拟向中国船舶出售广船国际27.4214%股权，交易作价28.91亿元，保留黄埔文冲的股权，同时放弃置入船舶动力类资产。

业内认为，两船有大量核心优质资产在体外，两船战略重组后，这些优质的军工资产有望加速资产证券化，通过业务类型的划转，被注入到不同的上市资产整合平台，形成合力之势，促进船舶产业的高质量发展。

南北船合并进入落地阶段的同时，其他军工板块重组也在展开。今年以来已陆续有航天长峰、国睿科技、洪都航空等多家军工上市公司发布资产重组公告。华创证券认为，南北船合并或将提升市场对军工板块的资产重组预期，军工板块资产证券化的趋势明确，推进节奏也有望不断加快。

除此之外，中报军工行业稳健增长和国庆将至，都将提升军工板块的关注度。依照目前披露数据来看，德邦证券认为，军工行业整体增长稳健，预计未来将呈现“稳中有升”的基本面格局，航空、材料两大产业链增速更为确定。另外，德邦证券还认为，目前军工板块于各主动型基金仓位配置中尚属同比低位，伴随国庆的临近，行业关注度有望提升。

个股上，德邦证券短期建议关注具有资产证券化预期的相关标的，如中航电子、中航高科；中期建议关注信息化产业链相关标的，如振华科技；长期建议关注具有民品拓展空间的上市公司，如中直股份、中国船舶。 记者陈慧

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