A股三大股指集体上涨知识产权概念股领涨

A股三大股指集体上涨，知识产权概念股领涨，光一科技、中国科传涨停。国产芯片、券商、电子烟、OLED、国产软件等板块也表现活跃，黄金板块逆市下跌。截止发稿，沪指上涨1.50%，报2933.64点；深成指上涨2.25%，报9002.84点；创业板指上涨2.01%，报1485.01点。

今日消息面：

2、科创板第一股花落华兴源创 将于6月27日网上申购

3、住建部将加强三方面调控 《住房租赁条例》有望年内推出

4、央行：今日进行2400亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作

5、中国人民银行将于6月26日在香港发行人民币央行票据

6、“超级议息周”来临 全球货币政策或“松”字当头

7、中国平安百亿回购行动！2.82亿购入350万股 距离回购上限还有24%上涨空间

8、即将变盘？大盘在犹豫时 这43股已被大股东增持过亿

9、广发证券150亿元定增批文过期 年内另有3家券商发预案拟募资245亿元

10、“预增王”业绩增长近百倍！近60家公司预报半年度业绩翻倍

11、第三批6只科创主题基金下周一发售 认购费率出现差异化竞争

12、人工智能大会召开在即 上海将编制人工智能产业路线图

对于当下市场，民生证券认为，消息催化无疑为变盘指明了方向。从空间看，大概率要补5月6日留下的向下跳空缺口(3050)。从风格看，最受益的是科技板块，尤其是消费电子和通信有望成为领涨板块。未来两周是值得把握的交易窗口。

财通证券认为，尽管目前市场面临诸多风险和不确定因素，但6月以来也出现了较多积极的变化，包括北上资金的持续净流入态势，上周陆家嘴论坛上管理层齐发声，表达了维护资本市场稳定的信心，以及央行再度释放流动性的举措，对市场起到一定支撑作用。

展望后市，国信证券表示，随着积极因素的积蓄，以及外围环境的缓和，下半年市场有望逐渐震荡回升。

中泰证券表示，下半年A股仍有机会，而行情的核心驱动力是流动性边际宽松和市场风险偏好提升。配置上，建议依然以核心资产作为底仓品种，再以硬科技作为弹性品种，补充地产和后周期等博弈品种。

六禾投资副总裁陈震表示，6月底之前市场仍然面临美股高位波动风险、外围环境的不确定性、跨半年时间窗口资金季节性紧张等一些因素的压力。在此背景下，市场企稳向上可能还需要等待6月底到7月初的反弹时间窗口。目前投资者应当观察北向资金和主力机构动向，适度把握左侧时机。

磐耀资产分析，近期市场观望情绪较重，主要是由于大部分投资者在等待月底外部消息面明朗之后再决定是否入场。但这种一致性预期往往会被市场证伪，市场实际走势有望出现“向上的拐点”提前到来的情形。在管理层继续喊话强调资本市场战略意义的背景下，“政策底”最近被反复夯实。当前在市场预期较为悲观的时刻，投资者在策略上应更乐观一些。

对于主题配置，招商证券建议，第一，关注5G下游应用主题：5G下游应用将逐步进入主题投资的阶段，建议关注第一阶段场景的主题主要有云游戏、VR/AR、高清视频等主题。第二，关注网络安全主题。

川财证券强调了优质成长股的配置价值。该机构强调，5G牌照发放、全球流动性预期宽松等有望短期持续提升市场对新兴成长行业的风险偏好，这使得5G、芯片、国产软件、工业互联网、云计算、人工智能等细分子行业中的优质个股值得中短期重点关注。

东吴证券表示，科技股将是贯穿始终的主线，关注5G、软件、半导体等；而传统行业中，积极关注券商和汽车。其中，券商的逻辑在于权益资产走牛叠加科创板等新业务。汽车逻辑在于，其一，汽车作为可选消费，属于经济早周期品种，政策支持之下，2019年有望迎来销量止跌回升；其二，借助历史复盘，随着汽车销量止跌回暖步入新一轮周期，汽车行业往往实现正收益，也即汽车行业指数与汽车销量正相关；其三，从催化剂角度，汽车促消费政策利好不断。

国泰君安表示，当前站在ERP和盈利的双重拐点位置，推荐两条主线：1)优选风格。伴随消费库存库存双双回升，看好风格向消费和成长的轮动，消费看好盈利-估值性价比高的家电，成长看好政策扶持、自主可控的通信、计算机。2)兼顾稳健防御。看好低估值、稳盈利的银行、保险。

（文章来源：东方财富证券研究所）

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