东方航空非公开发行H股获证监会受理，吉祥香港将认购

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5月9日晚，中国东方航空股份有限公司(以下简称“东方航空”)宣布，非公开发行H股股票申请材料获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)受理。在此之前，证监会已经核准通过东方航空的非公开发行A股股票的方案。

资料显示，东方航空1997年先后在香港联合交易所和上海证券交易所挂牌上市，是老牌H股和A股企业。此次非公开发行A股和H股的发行对象主要为上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”)及其关联方等。

据新修订的发行预案，东方航空此次A股股票拟非公开发行不超过13.94亿股(含)，募集总额不超过101.78亿元人民币(含)，主要用于引进14架飞机、购置15台模拟机和20台备用发动机项目。发行对象为吉祥航空、上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”，吉祥航空控股股东)、上海吉道航企业管理有限公司(均瑶集团全资子公司)和中国国有企业结构调整基金股份有限公司。

东方航空介绍，今年4月26日，非公开发行A股股票已经获得证监会发行审核委员会审核通过，截至目前，尚未收到证监会的书面核准文件。

此次H股股票拟非公开发行数量不超过5.18亿股(含)，拟募集35.50亿港元(含)，折合人民币为约30亿元，全部用于补充东方航空一般运营资金，发行对象为吉祥航空全资子公司上海吉祥航空香港有限公司(以下简称“吉祥香港”)。

证监会认为，东方航空提交的非公开发行H股股票的申请材料齐全，已决定受理，并于5月9日向东方航空送达了行政许可申请受理单。

东方航空介绍，非公开发行A股股票和本次非公开发行H股股票互为条件，任何一方未能成功发行，两个发行行为均不能实施。

据悉，东方航空引入吉祥航空等股东是中国东方航空集团有限公司(以下简称“东航集团”)混改的一部分，这场混改最早起于东航物流的增资扩股，随后延伸到东方航空。

在等待认购东方航空股票的同时，吉祥航空也在紧锣密鼓地准备非公开发行A股股票，拟发行不超过1.69亿股(含)，募集31.54亿元(含)，扣除发行费用后将全部用于购买3架B787系列飞机和1台备用发动机项目以及偿还银行贷款，发行对象是东方航空关联方、东航集团全资子公司东方航空产业投资有限公司(以下简称“东航产投”)。另外，东航产投于去年年底通过协议转让方式买入吉祥航空7%的股份，并于今年年初完成交割。

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