中国邮政储蓄银行宣布全球发售结果H股全球发售 中国邮政贺卡

2016年09月27日,中国邮政储蓄银行股份有限公司（“邮储银行”，股份代号：1658.HK）今天宣告H股全球出售股份（“全球出售”）的结果。邮储银行的H股股份定价为每股H股4.76港元（不包含1%经济佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。依据出售价每股H股4.76 港元计算，经扣除全球出售有关承销佣金及其他估量开支后，并假定超额配股权未获行使，邮储银行将收取的全球出售所得款项净额估量约为56,627 百万港元。

邮储银行此次全球发行12,106,588,000股H股，其中95%的H股股份（即11,501,258,000股H股）依据国际出售作动身行，5%的H股股份（即605,330,000股H股）作香港公布出售。

香港公布出售方面，邮储银行合计收到30,990份有用请求，即认购1,575,443,000股（包含应用白色及黄色请求表格及通过中央结算系统向香港结算及依据白表eIPO通过白表eIPO服务发出电子认购指导的请求），相等于香港公布出售下初步可招认购总数605,330,000 股的约2.60 倍。

国际配售部分，邮储银行向承配人配发的出售股份最后数目为11,501,258,000 股，相当于全球出售股份总数的95%（行使超额配股权前）。国际出售已经超额分配1,815,988,000股。

依据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者所认购的出售股份数目现已厘定。CSIC Investment One Limited已认购3,423,340,000 股、上港集团（香港）有限公司已认购3,349,490,000 股、Victory Global Group Limited已认购1,629,579,000股、国家电网海外投资有限公司已认购483,980,000

股、中国诚通控股集团有限公司已认购244,436,000股、长城环亚国际投资有限公司已认购162,957,000股，合计9,293,782,000股，相当于全球出售完成后邮储银行已发行股本总额约11.51%，即全球出售下的出售股份数目约76.77%（假定超额配股权未获行使）。各基石投资者已赞成其将不会且将促使其附属公司不会在上市日期后六个月期间的任什么时候间出售已认购的任何出售股份。

邮储银行筹划于2016年9月28日（星期三）上午九时整开始在香港联合交易一切限公司主板挂牌交易，股份代号为1658.HK，将以每手 1,000 股H股为单位进行生意。

此次邮储银行全球出售的联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、高盛（亚洲）有限义务公司及摩根大通证券（远东）有限公司。

独家财务参谋为UBS AG Hong Kong Branch。

联席全球调和人为中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、Merrill Lynch International、摩根大通证券（亚太）有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、高盛（亚洲）有限义务公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券（香港）有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited及花旗全球金融亚洲有限公司。

联席账簿管理人为中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、Merrill Lynch International、摩根大通证券（亚太）有限公司（仅就香港公布出售而言）、J.P. Morgan Securities plc（仅就国际出售而言）、摩根士丹利亚洲有限公司（仅就香港公布出售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（仅就国际出售而言）、高盛（亚洲）有限义务公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券（香港）有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、花旗全球金融亚洲有限公司（仅就香港公布出售而言）、花旗全球金融有限公司（仅就国际出售而言）、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、招银国际融资有限公司、首控证券有限公司、新鸿基投资服务有限公司、安信国际证券（香港）有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、野村国际（香港）有限公司、德意志银行香港分行、中信里昂证券有限公司及华融国际融资有限公司。

联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、Merrill Lynch Far East Limited（仅就香港公布出售而言）、Merrill Lynch International（仅就国际出售而言）、摩根大通证券（亚太）有限公司（仅就香港公布出售而言）、J.P. Morgan Securities plc（仅就国际出售而言）、摩根士丹利亚洲有限公司（仅就香港公布出售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（仅就国际出售而言）、高盛（亚洲）有限义务公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券（香港）有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、花旗全球金融亚洲有限公司（仅就香港公布出售而言）、花旗全球金融有限公司（仅就国际出售而言）、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、农银国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、首控证券有限公司、新鸿基投资服务有限公司、安信国际证券（香港）有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、野村国际（香港）有限公司、德意志银行香港分行、中信里昂证券有限公司及华融国际证券有限公司。

邮储银行拟将全球出售所得款项净额（经扣除邮储银行就全球出售敷衍承销佣金及估计开支后）用于添加邮储银行资本金，以协助业务连续增长。

邮储银行是中国抢先的大型零售银行，拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础和优良的资产质量。邮储银行成立于2007年，是中国最年轻的大型商业银行，拥有明显的成长潜力。依据英国《银内行》杂志“全球银行1000强排名”，以截至2015年12月31日资产总额计，邮储银行在全球银行中位居第22位。邮储银行较当中国其他商业银行具有明显的差别性。依托中国邮政集团公司的代理网点，邮储银行树立了中国银行同业唯独的“自营＋代理”运营形式，拥有数目最多、笼罩最广的分销网络，可认为广大客户提供更便捷的金融服务，同时取得长久、稳固和低本钱的资金起源，并制造明显的产品分销和穿插销售机遇。同时，邮储银行战略定位于服务社区、服务中小企业、服务“三农”，致力于满足中国经济转型中最具活力的客户群体的金融服务需求，明显受益于中国经济转型的机遇

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